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標題: 電子行業(yè)2014年投資策略:從創(chuàng)新產品和制造升級尋找電子行業(yè)投資機會 [打印本頁]

作者: gangtian 時間: 2013-12-18 16:27
標題: 電子行業(yè)2014年投資策略:從創(chuàng)新產品和制造升級尋找電子行業(yè)投資機會

      硬件創(chuàng)新和軟件創(chuàng)新走向融合
      隨著智能手機的滲透率過半,產業(yè)在逐步走向成熟,很多人都思考消費電子的下一波趨勢是什么?從智能手機的硬件創(chuàng)新趨勢看,后繼的創(chuàng)新將會以改善型創(chuàng)新為主,進入微創(chuàng)新的時期;在軟件應用領域,發(fā)展才剛剛開始;且硬件的創(chuàng)新與軟件的創(chuàng)新正在走向融合,誕生出許多跨界產品,正在改變人類的多方面的生活方式,如娛樂、健康醫(yī)療、社交等。

      中國電子產業(yè)地位正在快速提升
      在經歷多年的發(fā)展后,中國電子產業(yè)鏈正在發(fā)生蛻變,正在從附加值低的組裝制造業(yè)向具備高附加值的核心零部件領域滲透,以及下游品牌領域拓展,電子產業(yè)的全球競爭力在不斷增強。其增強的原因在于:一是培育大量高等院校畢業(yè)生帶來的工程師紅利因素;二是行業(yè)格局正在發(fā)生變化,產業(yè)轉移帶來的供應鏈本地化需求,以及各大品牌廠商從供應安全和降低成本的角度需要尋求新的供應商。

      從產品創(chuàng)新和制造升級兩位維度選擇投資機會
1)從產品創(chuàng)新的角度,前瞻性布局可穿戴和移動支付領域;
2)從產業(yè)升級的角度,重點布局享受工程商紅利的安防產業(yè),核心零部件獲得突破的光學膜、玻璃基板產業(yè);
3)從行業(yè)周期的角度,布局LED和半導體產業(yè)。

      給予電子行業(yè)“推薦”的投資評級。
      投資標的:1)可穿戴領域,建議重點關注具備核心技術能力以及能夠和國際巨頭合作的廠商:環(huán)旭電子、華天科技;2)移動支付領域,重點關注NFC和SIM卡芯片及智能卡制造相關廠商:恒寶股份、同方國芯、順絡電子;3)  安防行業(yè),龍頭公司的優(yōu)勢更為明顯,持續(xù)看好行業(yè)內的兩大寡頭:海康威視和大華股份;4)光學膜和玻璃基板領域:具備全產業(yè)鏈優(yōu)勢的康得新和ITO領域具備領先優(yōu)勢的萬順股份,玻璃基板領域獲得突破的寶石A;5)LED行業(yè):全產業(yè)鏈公司三安光電、德豪潤達,下游照明領域的瑞豐光電、洲明科技;6)半導體:華天科技,七星電子。

作者: wccd1@sina.com 時間: 2014-1-16 13:50
這個題目有點大！

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