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2022年下半年，全球閃存市場(chǎng)持續(xù)下滑，美光等原廠在第四季度開始有明顯的減產(chǎn)表現(xiàn)，此外，三星也對(duì)2023年度的資本開支有下調(diào)的動(dòng)作。集邦咨詢預(yù)測(cè)2023年全球NAND Flash供應(yīng)位元增長(zhǎng)下修至20.6%。 從需求端來看，預(yù)計(jì)智能手機(jī)、服務(wù)器以及筆記本市場(chǎng)在2022年都有一定程度的增長(zhǎng)，其中智能手機(jī)和服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)均超過20%，智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)為21.8%，服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)為24.1%。預(yù)期2023年，這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同樣會(huì)迎來增長(zhǎng)。 在智能手機(jī)市場(chǎng)，影像依舊是用戶的剛需，當(dāng)攝像頭的畫質(zhì)提升，加上對(duì)視頻功能等需求的增加，對(duì)存儲(chǔ)空間的需求也會(huì)相應(yīng)越來越高。回顧2022年，NAND Flash價(jià)格下行幅度加大，林大翔認(rèn)為，在2023年智能手機(jī)市場(chǎng)回溫的狀態(tài)下，國(guó)產(chǎn)廠家或許會(huì)通過加量不加價(jià)的方式帶動(dòng)存儲(chǔ)搭載容量的增長(zhǎng)。 此外，多家智能手機(jī)品牌廠商在2022年進(jìn)軍高端市場(chǎng)，對(duì)主控芯片平臺(tái)、AI算法更加重視，并且開展自研ISP芯片等戰(zhàn)略打造各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這對(duì)于存儲(chǔ)來說，在LPDDR5X，甚至是UFS 4.0在有更多的芯片平臺(tái)導(dǎo)入之后，為了支持AI機(jī)器學(xué)習(xí)提高傳輸速度跟效率，也會(huì)成為存儲(chǔ)技術(shù)在2023年看點(diǎn)。 在UFS 4.0方面，2022年下半年開始智能手機(jī)存儲(chǔ)上的UFS 4.0快速普及。高通、聯(lián)發(fā)科等主芯片平臺(tái)開始支援UFS 4.0的傳輸界面。就在2022年12月，小米發(fā)布的小米13系列就是搭載了高通的驍龍8 Gen 2處理器，采用的是鎧俠UFS 4.0閃存。預(yù)計(jì)在2023年將有更多的智能手機(jī)品牌廠商會(huì)在旗艦機(jī)型中導(dǎo)入U(xiǎn)FS 4.0傳輸界面。 目前，UFS 4.0跟UFS 3.1之間的價(jià)差在5%以內(nèi)，在價(jià)格誘因下，多家廠商嘗試導(dǎo)入U(xiǎn)FS 4.0，但是旗艦芯片平臺(tái)只有兩款芯片支持UFS 4.0的傳輸界面。集邦咨詢認(rèn)為，到2023年第四季，UFS 4.0的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和滲透率還是會(huì)限制在5%左右。預(yù)期到2024年，當(dāng)有更多旗艦芯片平臺(tái)支持UFS 4.0，才有更大的機(jī)會(huì)放量。值得期待的是，智能手機(jī)品牌廠商在推出UFS 3.1以上規(guī)格的新品時(shí)，會(huì)選擇導(dǎo)入200層以上的傳輸規(guī)格，預(yù)計(jì)這一部分的增長(zhǎng)也會(huì)成為2023年的亮點(diǎn)。 在服務(wù)器方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云服務(wù)的需求不斷增加，相對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)空間需求也在不斷增加， 驅(qū)動(dòng)云服務(wù)企業(yè)增加閃存搭載量。在供給端的部分，服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)原廠來說是一個(gè)很好的需求市場(chǎng)能夠解決庫存問題。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)器市場(chǎng)依舊會(huì)是存儲(chǔ)廠商布局的重要領(lǐng)域。 |
