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2024年，是國產芯片的分水嶺，強者愈強，弱者愈弱。從今以后，請不要再講國產芯片替代，要講芯片性能和競爭力，國產芯片替代的篇章就此翻過。 這五年，給了國產芯片替代機遇和充分的時間窗口，市場給機會，投資人給錢，社會給鼓勵，中低端芯片替代已基本完成。至于高端芯片，在公開市場，講國產替代沒有用，只能講芯片產品和技術實力。 2023年最后一周去了深圳，不管什么時候，深圳人都是這個時代最樂觀的奮斗者，他們不會抱怨，只會分析行業和尋找新的機會；他們不會氣餒，總是每天都跟打了雞血一樣，根本停不下來，想要變得更加優秀。 他們告訴我，國外芯片公司在放棄中低端芯片，原有的渠道正在改變思路，尋找代理新的國產芯片。他提到，國外芯片公司是根據財務數據去做生產計劃，國內大客戶都是在年底提交2024整年的計劃需求，價格和數量大致確定。如果價格匹配不上國外芯片公司的利潤需求，那么就不會去做生產計劃安排。 隨著國產芯片越來越好，性能和成本競爭力可以直接對標國外芯片，國內價格的廝殺讓國外芯片公司改變生產備貨策略，給出的交期也越來越長，能被國產芯片替代的產品不給價格和訂單，就不會被安排生產。 2024年將是國外中低端芯片缺貨的一年，也是進一步芯片國產化的一年。不需要再談國產替代，經歷市場的競爭，終端客戶自會選擇。 國產替代，誤導了很多芯片創業者和投資人，也在為此付出代價。國產替代是機會，但不是方向和目標。做芯片的方向和目標是市場和客戶。 每個人都在為自己的認知買單。人們對世界的認知，往往受限于自己的認知力。一般而言，我們的學識、經歷和經驗會形成一個隧道，人對事物的所有認知和判斷都會局限在這個隧道內，并且還會想當然地認定真相就是如此。 在芯片創業的路上，我親歷了這個過程，在前期融資的時候，投資人會認為我們的項目不夠性感，他們喜歡大而全的項目，但我知道，越專注越有機會。我也看到一些芯片創業者為了迎合投資人，開出很多賽道，做了很多方向，只為了讓項目看起來更性感，更吸引投資人。 資本寒冬來臨后，一些芯片創業者開始回歸，又回到專注自己擅長的領域。可惜的是錯過的時間不再回來，錯過的市場機會代價很大。 什么是芯片行業的性感？把一個細分賽道做大，做到最大就是性感。做再多的賽道，如果做不到賽道的前三，那不是性感，是臃腫。 晉江三伍微電子有限公司成立于2018年11月，致力于研究高性能、低功耗的Wi-Fi射頻前端芯片。核心團隊來自全球前十的芯片設計公司，主營Wi-Fi射頻前端芯片，產品有GaAs開關、SOI開關、2.4G FEM、5.8G FEM、IoT FEM,可應用于Wi-Fi路由器、智能手機、Wi-Fi監控、無人機、航模、Wi-Fi模塊及藍牙模塊。 做到了賽道前三，不需要再講國產芯片替代；做不到賽道前三，講國產替代也沒有用，因為大部分芯片賽道，國產芯片已經進入前三。 在高端芯片和存儲芯片上，國產芯片替代的路還有很長，也不用去喊國產替代，競爭是我們唯一的口號和目標，因為中國芯也將是世界芯。 2024年1月，國外大公司安排來中國審核三伍微供應鏈，走出國門是我們的目標之一。只有心向世界，才有芯未來。 |
