物聯網的真正機會在哪里？

發布時間：2010-5-11 12:27 發布者：李寬

關鍵詞：機會

從麻省理工學院Auto-ID實驗室1999年第一次提出了“產品電子碼”(Electronic Product Code，EPC)的概念至今，“物聯網”(The Internet of Things)的概念已經風起云涌，被稱之為第三次信息技術革命。

物聯網儼然已經上升到國家戰略的高度，必將有大大小小的科技企業受益于國家政策扶持、進入科技產業化的過程中。物聯網主要涉及的行業包括電子、軟件和通信行業，通過電子產品標識感知識別相關信息，通過通信設備和服務傳導傳輸信息，最后通過計算機處理存儲信息。

物聯網概念主要包括三個行業的相關公司：二維碼、射頻器、感應器、芯片等相關產品廠商；通信行業中通信設備商、移動運營商、增值服務提供商；具有較強的數字處理能力的軟件廠商及系統集成商。今天，我們所要做的是，撥開“物聯網”概念華麗的迷霧，解構物聯網產業鏈，探尋其中的商業機遇。

從時間維度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統集成商，最后是物聯網運營商。從空間維度看，增長最大的是物聯網運營商，其次是系統集成商，最小的是RFID和傳感器供應商。從橫向的應用領域來看，短期看好基于手機增值服務的智能交通和智能金融中的部分基礎應用，中期看好智能物流、智能建筑和智能電網的發展，長期看好智能家居和智能醫療的發展。

信息采集：需求大但競爭激烈

監測元器件與傳感元器件及技術領域，將會成為浙江省發展物聯網產業的重點領域之一。

“如果依靠大量進口高價元器件，那不是幫助外國人賺錢嗎？就像光伏產業，外國人把設備賣給我們，用這個錢購買我們的單晶硅，把錢賺走了，把污染留給我們。”浙江省經濟和信息化委員會副主任鄭一方對《浙商》記者說，“浙江省尤其是溫州樂清有大批具有核心技術的物聯網關鍵元器件、設備生產商，正泰集團的智能電表在意大利就賣了5萬多只。我們可以把這個產業基礎做實做好，物聯網產業要做大，價格肯定得降下來，未來全國發展物聯網可以到浙江采購元器件。”

物聯網是在當前通信網與互聯網基礎上的發展延伸，產業鏈也與通信網和互聯網產業鏈類似。不同點在于上游新增了射頻識別(RFID)和傳感器，下游新增了物聯網運營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力，物聯網運營商是海量數據處理和信息管理服務提供商。

在物聯網導入期，首先受益的是RFID和傳感器廠商，這是因為RFID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求。RFID和傳感器是整個網絡的觸角，所以潛在需求量最大。

在RFID的應用方面，中國市場主要集中在證照防偽、電子支付、出入控制、物品追蹤管理、生產制造、倉儲物流等領域。近幾年，在政府和相關企業的重視下，我國RFID產業取得了快速發展，形成了芯片設計、電子標簽制造、讀寫機具、系統集成與軟件為一體的完整產業鏈條。

“RFID/傳感器環節突破機會大。”國聯證券行業研究員熊云彩認為，“原因有二：第一是政府對RFID和傳感器的支持；第二是RFID/傳感器的技術門檻相對其他環節要低。”

中國的第二代身份證項目，可以說是全球最大的RFID應用項目。除此之外，國家交通信息化建設為RFID在交通領域的增長提供了市場機會，如奧運會、全運會、世博會等電子門票均采用了RFID技術。但隨著身份證這個龐大市場的飽和，再加上缺乏足以帶動整體市場增長的大工程，中國RFID市場在 2008年也首度出現負增長。

從增長空間的角度看，物聯網產業鏈中增長最小的也是RFID和傳感器供應商。相對物聯網產業鏈其他環節，這個環節的入門門檻不高，產品平均售價一路走低，未來將面臨增量難增收的情況。傳感器網絡這個最底端的領域，的確將會孵化出一些細分行業的龍頭公司。然而，因為RFID和傳感器廠商核心技術掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局，必然會經歷一輪生死搏殺，才會誕生出優勢企業。

信息處理與傳遞：容易催生寡頭企業

在互聯網的發展過程中，制造網卡、主板和電腦的公司不是互聯網領域取得最大蛋糕的公司。同樣，在物聯網產業鏈中，信息采集領域內的相關企業在未來的2-3年內，的確會掙錢，但不是最掙錢的。

信息處理與傳遞領域內的企業在未來1-5年的市場前景將得到投資專家的看好，特別是運營商，直接涉及到了下游的應用，將有望直接分享收益。

鄭一方告訴《浙商》記者，網絡設備及技術領域，也是浙江省發展物聯網產業的重點領域之一。浙江省將根據物聯網產業化應用對網絡設備需求，大力發展應用于物聯網領域的大容量、高傳輸效率的網絡數據集成儲存、智能處理、傳輸設備；積極開發生產面向3G系統各種基站間互聯的各種傳輸設備及軟件；研究開發調制方式多樣、能適應復雜使用環境的移動通信接入技術的無線接入設備及其關鍵部件；著手開展Ipv4向Ipv6過渡的中、低端網絡設備和終端研制與開發。

作為中國無線傳感網國家標準組創始成員、國際ISO/IEC JTC1 SGSN無線傳感網標準組創始成員、國家標委會無線低壓集抄系統標準工作組起草成員，杭州家和智能有限公司掌握了物聯網的部份核心技術。“我們1000個節點的大規模快速組網技術和產品，在國際上也沒有第二家。”家和智能董事長方正平對《浙商》記者說，憑借自主研發的UNIT平臺，家和智能2010年物聯網領域的營業收入將暴漲7倍，達到5000萬元以上。

在浙江省的中國電子科技集團第52研究所、36所、中船重工第715所，是國內較早從事物聯網相關技術研究與應用開發的軍工類企業，在傳感器節點與網關設備開發、超聲/非聲探測設備研制、無線傳感網自組網技術、安防技術與設備等領域已經擁有多項核心自主知識產權，在國內處于技術領先地位，代表了國家水平。

聯合證券分析師張熙認為，物聯網業務的廣泛開展必將對運營商的網絡建設提出更高的要求，網絡的升級、擴容、優化、融合勢在必行。網絡運營商的網絡建設投資將對上游的通信設備制造商產生實質性利好，而且這個市場競爭格局已經非常清晰。具體而言，網絡的升級換代對光纖產業將產生實質性利好，在物聯網建設進程中，這些公司最先受益，確定性最高。

電信運營商，也是積極推進物聯網產業的生力軍。中國移動總裁王建宙多次提到物聯網將成為中國移動未來發展的重點。事實上，借助高質量的無線網絡和信息技術，中國移動開發的一整套擁有自主知識產權的機器到機器通信 (M2M)解決方案，已在智能樓宇、路燈監控、動物溯源、手機錢包、環境監測、電梯安全管理等方面得到廣泛應用。

國聯證券行業研究員熊云彩認為，在物聯網發展中期系統集成商開始受益，最具有投資價值。因為物聯網行業對系統集成需求巨大，且本土系統集成商可貼近本土市場，更了解客戶需求；加上對上游產業鏈的掌控能力，未來可催生寡頭企業。物聯網運營商的潛在收入最大，收益期最長。未來物聯網具有海量信息的處理和管理需求、個性化的數據分析要求的特點，必將催生物聯網運營商的需求量。對物聯網運營商而言，面臨的將是個從無到有的市場，增長空間最大。

物聯網應用：最易介入的層面

“從中國目前的產業基礎和技術基礎來看，感知層和比較高檔的傳感器都還很薄弱；網絡層也存在問題，主要是帶寬不夠、IP地址嚴重短缺；而在應用層的應用空間很大，足夠讓人可以展開想象的翅膀。” 國務院發展研究中心產業經濟研究部部長馮飛在一次與浙商的對話中提到。鄭一方向《浙商》記者介紹，在物聯網技術應用開發領域，浙江省將著力推行涵蓋工業信息化、城市管理、交通疏導、安全防范、百姓生活、環境保護等領域的物聯網技術應用開發。

浙江省公共政策研究院副院長、浙江省政府咨詢委員會委員藍蔚青剛剛提交了一份《關于與上海、江蘇聯建長三角智能型現代化城市示范區的建議》。他建議，在上海、杭州等有條件的城市，可以推行依托物聯網應用技術的城市智能管理民生工程。“這不僅能提高城市運行效率，而且物聯網企業也有事情可以干了。政府花錢買服務，為物聯網企業創造出一個市場需求。”他對《浙商》記者說。

物聯網的應用領域，也是最具市場風險的環節。雖然物聯網技術可以滲透到各個領域，不過最終還是由市場需求決定；落后于市場需求不行，過于超前也不行。“一幢別墅裝好物聯網智能家居系統需要200萬元，還未必能夠真正防盜。那我們還不如聘請保安養幾條狼狗，或者去買個保險。”嘉興市信息產業局副局長楊河對《浙商》記者說。楊河認為，物聯網應用領域應該找到“剛性需求”。“對于那些可用可不用，可用別的系統代替的應用領域，尤其要注意投資風險；畢竟目前物聯網系統成本比較高，現階段推廣會有一定難度。”他告訴《浙商》記者。

根據楊河的研究，在危險品生產與運輸、高架電網故障監測、智能交通、環境監測、臺風預警、個人健康醫療與物流平臺結算倉儲等領域，現在就可馬上介入。

其中，智能交通等領域在嘉興市已經廣泛推廣。不過，楊河認為現在的價格太高不利于大規模推廣，他說：“現在一個節點2700元左右，我認為降到 500元左右才能大規模推廣”。

鄭一方告訴《浙商》記者，浙江省先期將重點對公共安全、智能電網、智能交通、汽車電子、環保監測、安全生產、智能家居、健康醫療等具有一定技術成熟性、產業化應用基礎的領域予以重點突破。

從互聯網的各種應用來看，排名最靠前的網絡音樂、網絡新聞并不是盈利能力最強的應用，最強的應用是排名未必最靠前的網絡游戲、搜索引擎和即時通訊，這對物聯網來說不無啟示。

作者：何曉春來源：東方財富網

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