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2014年5月7日，關(guān)注機(jī)動車市場動向的應(yīng)該都知道最近一個(gè)可喜的消息，工信部于4月中旬發(fā)布第27號公告，正式宣布2015年起柴油車進(jìn)入“國四”時(shí)代，整整推遲了五年有余的柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期終于塵埃落定。幾乎同時(shí)，環(huán)保部常務(wù)會議4月中審議并原則通過的四項(xiàng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng)就是《非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量辦法》，其余三項(xiàng)也都與大氣污染物排放直接或間接相關(guān)。再聯(lián)想到已于3月1日正式實(shí)施的《北京市大氣污染防治條例》和近期頒布的新《環(huán)保法》，政府對大氣污染治理的決心和行動力已昭然若揭，本期弗若斯特沙利文霧霾經(jīng)濟(jì)系列就將關(guān)注備受矚目的移動源柴油機(jī)（包括柴油車和非道路移動機(jī)械柴油機(jī)）的尾氣排放控制（亦稱后處理）市場前景。 柴油機(jī)的大氣污染物排放量有可能被低估 移動源柴油機(jī)毋庸置疑是除了工業(yè)源之外目前我國大氣污染物的最重要來源，尤其是氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）。根據(jù)環(huán)保部2012年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)及《2013年中國機(jī)動車污染防治年報(bào)》推測，2012年機(jī)動車氮氧化物占全國氮氧化物（NOx）排放總量的27.4%，而其中有62.0%是由保有量僅占當(dāng)年全國機(jī)動車保有量7.8%的柴油汽車貢獻(xiàn)的，而顆粒物（PM）的排放甚至接近于95%來自于柴油汽車。這一現(xiàn)象很大程度源于目前國內(nèi)柴油車仍然執(zhí)行國III甚至更低的排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是重型柴油車。 
來源：環(huán)保部，弗若斯特沙利文分析 道路柴油車的情況尚且如此，非道路移動機(jī)械柴油機(jī)更是一大盲點(diǎn)，這部分國內(nèi)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)仍多低于國家第III階段非道路移動機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)和國家第I階段船用發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)，且尚無污染物排放的公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。非道路移動機(jī)械柴油機(jī)的主要配套行業(yè)包括農(nóng)用機(jī)械（主要為拖拉機(jī)）、工程機(jī)械（包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)等）和物料搬運(yùn)機(jī)械（主要是叉車），廣泛應(yīng)用于采礦、建筑、農(nóng)業(yè)和各工業(yè)領(lǐng)域，粗略估計(jì)目前國內(nèi)總保有量已超過2,500萬臺，這一數(shù)據(jù)尚未包含鐵路機(jī)車內(nèi)燃機(jī)和船用發(fā)動機(jī)。而非道路移動機(jī)械柴油機(jī)由于排放標(biāo)準(zhǔn)更低且功率大而對環(huán)境產(chǎn)生的影響會遠(yuǎn)大于已納入統(tǒng)計(jì)范疇的道路柴油車，這一推測在今年1月份環(huán)保部發(fā)布的《大氣細(xì)顆粒物(PM2.5)源排放清單編制技術(shù)指南（試行）（征求意見稿）》中進(jìn)一步得到了印證。此文件顯示，我國道路汽油汽車的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)介于0.06g/kg（微型載貨汽車）和0.76g/kg（輕型載貨汽車）之間，道路柴油汽車的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)最高可達(dá)到7.13g/kg（大型載貨汽車），而非道路柴油機(jī)的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)甚至達(dá)到了12.0g/kg（三輪汽車）。 綜上分析，弗若斯特沙利文估計(jì)來自于移動源柴油機(jī)的NOx和PM總排放量至少兩倍于目前公布的機(jī)動車排放量，即分別為約1,280萬噸和124萬噸。而由于NOx和PM是我國大氣污染治理的重點(diǎn)控制指標(biāo)，移動源柴油機(jī)尾氣凈化市場將因柴油車國四標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和非道路移動機(jī)械柴油機(jī)未來排放標(biāo)準(zhǔn)的收緊而推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 移動源柴油機(jī)后處理市場呼喚商業(yè)模式創(chuàng)新 國四標(biāo)準(zhǔn)柴油車最直接的受益者毫無疑問將是發(fā)動機(jī)及相關(guān)配套廠商，這一領(lǐng)域的本土及跨國企業(yè)都已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并且由于政策實(shí)施時(shí)間的不確定性而早有準(zhǔn)備，甚至考慮到油品升級不到位而專門針對過渡時(shí)期的高硫含量國三柴油設(shè)計(jì)了同時(shí)適用于國三柴油和國四柴油的發(fā)動機(jī)技術(shù)路線。國務(wù)院于今年初提出年底前全面供應(yīng)國四車用柴油，但仍未覆蓋多為非道路移動源柴油機(jī)使用的普通柴油，這意味著道路柴油車和非道路移動源柴油機(jī)的改造將處于不同的發(fā)展階段，但后者必然將在前者市場穩(wěn)步發(fā)展后成為新的增長點(diǎn)。 我國柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)的升級路徑和歐洲相似，日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)將推動先進(jìn)的后處理技術(shù)和相應(yīng)產(chǎn)品投放市場，尤其是重型柴油車主流技術(shù)SCR（選擇性催化還原）法及核心部件SCR催化劑、輕型柴油車主流技術(shù)廢氣再循環(huán)（EGR）加柴油顆粒濾清器/氧化催化轉(zhuǎn)換器（DPF/DOC），在此方面外資企業(yè)憑借其在歐美市場長期積累的研發(fā)實(shí)力和成熟應(yīng)用，配合前瞻性的本土化戰(zhàn)略已提前在中國作了布局，從而占得了市場先機(jī)，代表性企業(yè)包括全球領(lǐng)先的催化劑供應(yīng)商托普索（Topsoe）、莊信萬豐（Johnson Matthey）、巴斯夫（BASF）、優(yōu)美科（Umicore）和汽車配件供應(yīng)商德爾福（Delphi）等。前者日前高調(diào)在納斯達(dá)克掛牌，并對天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（泰達(dá)）進(jìn)行了公司史上最大一筆投資以擴(kuò)大汽車尾氣用SCR催化劑的生產(chǎn)。 廣闊的市場前景也吸引了一大批本土企業(yè)投入巨資對SCR催化劑進(jìn)行開發(fā)，包括一批火電廠SCR脫硝催化劑的國內(nèi)廠商也都在積極開展這方面的可行性研究，進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。然而，由于汽車尾氣催化劑多與柴油發(fā)動機(jī)配套，弗若斯特沙利文建議國內(nèi)企業(yè)應(yīng)借鑒托普索等的成功經(jīng)驗(yàn)，與柴油機(jī)或成套系統(tǒng)供應(yīng)商協(xié)作開發(fā)適應(yīng)中國國情的產(chǎn)品，并以相對于跨國企業(yè)更優(yōu)的性價(jià)比和靈活性進(jìn)行市場滲透。另外，目前困擾和制約SCR廣泛應(yīng)用的一大障礙是尿素溶液的添加，本土企業(yè)不妨也考慮聯(lián)合尿素生產(chǎn)商提供相應(yīng)的增值服務(wù)，思考新的商業(yè)模式。 |
