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來源：證券時(shí)報(bào) 北京君正12月1日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別作價(jià)120億元購買北京豪威100%股權(quán)；作價(jià)3.55億元收購視信源100%股權(quán)；作價(jià)2.67億元收購思比科40.43%股權(quán)。同時(shí)北京君正擬向劉強(qiáng)、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計(jì)劃（認(rèn)購配套融資方式）共5名對象以30.47元/股的價(jià)格發(fā)行不超過7073.55萬股股票，總共募集配套資金不超過21.55億元。 同時(shí)，北京豪威方面作出業(yè)績補(bǔ)償方承諾，北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8元、6.8億元、8.5億元。思比科方面也作出業(yè)績補(bǔ)償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。 一舉拿下國內(nèi)外兩大圖像傳感芯片巨頭 據(jù)悉，北京豪威的主要經(jīng)營實(shí)體為豪威科技，豪威科技成立于1995年，豪威科技是一家領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商，其CAmera Chip和amera Cube Chip系列CMOS圖像傳感芯片廣泛應(yīng)用于消費(fèi)級和工業(yè)級應(yīng)用，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、攝像頭、娛樂設(shè)備、安防系統(tǒng)、自動(dòng)化和醫(yī)療系統(tǒng)等。豪威科技原為美國納斯達(dá)克的上市公司，后由中信資本、清芯華創(chuàng)和金石投資組成的財(cái)團(tuán)購買，最終于2016年初完成私有化并成為北京豪威的下屬公司。 近年來，全球圖像傳感器市場被日本索尼、韓國三星以及豪威科技三大廠商牢牢占據(jù)，根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Techno Systems Research的數(shù)據(jù)顯示，2015年索尼在全球CMOS圖像傳感器市場中的占有率為40%，豪威科技和三星分別為16%和15%。 因資本、技術(shù)等壁壘阻礙，以及研發(fā)設(shè)計(jì)水平的巨大差距，國內(nèi)集成電路企業(yè)多以擴(kuò)大中低端產(chǎn)品產(chǎn)銷量的方式應(yīng)對全球市場競爭，一直難言趕超海外巨頭。而此次北京君正收購豪威科技，借助豪威科技圖像傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢以及頂尖的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，將極大彌補(bǔ)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)設(shè)計(jì)能力這一短板，躋身全球圖像傳感器市場前三甲。 除了收購豪威科技，北京君正還將以6.22億元收購思比科94.2857%股權(quán)。此次北京君正收購的視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)，北京君正購買視信源100%股權(quán)的目的就是為了獲得思比科53.85%股權(quán)。北京君正在收購視信源100%股權(quán)和思比科40.43%股權(quán)后，上市公司將控制思比科的94.29%股權(quán)。思比科的主營業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售是國內(nèi)知名的圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。思比科的產(chǎn)品主要面向于中低端領(lǐng)域，而豪威科技的產(chǎn)品系列齊全，主要面向于中高端領(lǐng)域。 北京君正方面認(rèn)為，收購?fù)瓿珊�，豪威科技將和思比科將充分發(fā)揮協(xié)同作用。豪威科技將利用技術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合思比科優(yōu)秀的成本控制能力，遏制市場內(nèi)中低端圖像傳感器芯片企業(yè)蠶食豪威科技的市場空間，有效應(yīng)對價(jià)格沖擊；同時(shí)，豪威科技將借助思比科研發(fā)成本低、對中國市場理解深刻的優(yōu)勢，更好地開拓中國市場。 市場空間大 業(yè)務(wù)合作協(xié)同性強(qiáng) 據(jù)2016年出版的《CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀》預(yù)計(jì)，2015年到2021年，CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率為10.40%，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將由2015年的103億美元增長到2021年的188億美元。其中，北美市場、歐洲市場較為穩(wěn)定，亞洲市場不斷增長，到2018年亞洲市場容量將占圖像傳感器市場總?cè)萘康囊话胍陨�，其中中國市場的地位舉足輕重。 北京君正方面認(rèn)為，北京君正與豪威科技在技術(shù)和產(chǎn)品上存在著較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，未來將充分結(jié)合北京君正在處理器芯片和豪威科技在圖像傳感器芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，共同應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代對芯片“低功耗、高性能、小型化、低成本”的嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。 據(jù)悉，在安防監(jiān)控領(lǐng)域，兩家公司已經(jīng)展開實(shí)際合作，北京君正向客戶提供處理器主控芯片，豪威科技提供傳感器芯片，比如最新上市的某型號家用攝像頭里，核心芯片就是兩家公司的產(chǎn)品。 |
