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“9.11”事件帶來了安防電子產業(yè)的高速發(fā)展，以美國為代表的各國政府紛紛加大了對公共安全防護建設的投入，各國政府防護產品采購規(guī)模持續(xù)增長。2004-2007年間，全球安防電子產業(yè)產值年均增長率達到11.2%，取得較快的發(fā)展速度。 全球安防電子產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長 2008年，國際金融危機對于消費需求產生了極大的負面影響，雖然政府在公共安全領域的投資依然強勁，使安防電子產業(yè)與普通消費電子產業(yè)相比受到的影響較小，但行業(yè)應用和私人消費市場的下降，造成全球安防電子產業(yè)增速仍有所放緩。據賽迪顧問估算，2008年，全球安防電子產業(yè)規(guī)模為601.9億美元，同比增速為5.1%。 圖1 2004-2008年全球安防電子產業(yè)規(guī)模與增長 數據來源：賽迪顧問 2009年1月 隨著安防電子市場和產業(yè)的逐漸成熟，以及消費級市場的不斷擴大的趨勢，市場對于產品價格越來越敏感，為亞太地區(qū)安防電子產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。亞太安防電子產業(yè)雖然相較于歐美地區(qū)發(fā)展較晚，產品技術水平相較于歐美和日本等發(fā)達國家和地區(qū)尚有差距，但其產品具備明顯的成本優(yōu)勢，安防電子產業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本，搶占亞太地區(qū)的市場份額，或在亞太地區(qū)設立研發(fā)中心和制造工廠，將制造重心向亞太地區(qū)轉移，或在亞太地區(qū)以OEM方式生產產品以降低成本。近幾年，亞太地區(qū)安防電子產業(yè)增長率遠遠高于其它地區(qū)，在全球安防電子產業(yè)版圖中的地位越來越重要。中國安防電子產業(yè)處于高速增長期 巨大的本土需求市場，良好的產業(yè)技術基礎以及較低的勞動力成本，具有優(yōu)勢的匯率和穩(wěn)定的政治經濟環(huán)境，使得中國安防電子產業(yè)充滿了活力，其規(guī)模不斷擴大。在2004-2008年間，中國安防電子產業(yè)規(guī)模年均復合增長率達到28.2%，遠高于同期全球的平均發(fā)展速度。2006-2007年間，在奧運會安全建設、平安城市以及第二批科技強警工程的帶動下，中國安防電子產業(yè)進入了快速發(fā)展期，出現了一次增長高峰。2008年，雖然全球金融危機對安防電子產品出口和國內企業(yè)項目需求方面造成了較大的負面影響，但由于中國安防電子產業(yè)發(fā)展的驅動力目前主要來自于國內的政府需求和采購，所以依然保持了較快的增長速度。2008年產業(yè)規(guī)模達到513.8億元，同比增長22.5%，增長速度較2007年有所回落。 圖2 2004-2008年中國中國安防電子產業(yè)規(guī)模與增長 數據來源：賽迪顧問 2009年1月 與此同時，中國安防電子廠商企業(yè)取得了長足的發(fā)展，從最初上世紀80年代的國外產品代理，上世紀90年代初簡單的組裝生產，到本世紀初的技術、研發(fā)型企業(yè)的出現，目前海康威視、CSST、大華、大立等一批國內廠商進入世界安防50強企業(yè)排名，國內安防電子產品生產制造企業(yè)走過了一條從無到有，從小到大的道路，逐漸形成一個初具規(guī)模的產業(yè)群體。從中國安防電子企業(yè)所生產的產品應用領域來看，視頻監(jiān)控類產品的生產企業(yè)數量占據了最大比重，達到企業(yè)總數53.4%，生產社區(qū)防范類產品的企業(yè)數量最少，為9.1%，出入控制(包括生物識別)、防盜報警(入侵探測)以及其它類產品的生產廠商數量分別為14.5%、12.9%和10.1%。除此之外，企業(yè)多元化經營的趨勢逐漸明朗，不少企業(yè)生產兩類以上的產品，這種企業(yè)約占企業(yè)總數的4.7%;還有部分企業(yè)積極向產業(yè)鏈下游發(fā)展，在制造產品的同時開展安防工程業(yè)務，此類企業(yè)占企業(yè)總數的8.3%。 圖3 2008年中國安防電子企業(yè)結構 數據來源：賽迪顧問 2009年1月 在快速發(fā)展的同時，中國安防電子產業(yè)也面臨著企業(yè)眾多，產品同質化嚴重，研發(fā)水平不足，國內企業(yè)主要集中在產品制造環(huán)節(jié)，產品附加值較低，同時大部分產品屬于中低端產品的問題。國外品牌也開始調整策略，開始從高端向中低端市場推進，推動產業(yè)競爭日趨激烈。激烈的低水平市場競爭和較低的產品附加值使得產品利潤率在逐年下滑。2008年，全球金融危機引起了國內外市場需求的減弱，一些中小型廠商在出口受阻的情況下，為了盡快回籠資金，采取了惡性競爭的方式，雖然原材料價格的下跌減輕了企業(yè)原材料成本的壓力，2008年安防電子行業(yè)平均利潤仍出現較大下滑。 區(qū)域產業(yè)優(yōu)勢業(yè)已形成 經過多年的發(fā)展，中國已經形成長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)三大產業(yè)集群，中國安防產品生產制造企業(yè)在地域上集中于東部沿海和經濟發(fā)達城市，而且在單一產品領域又高度集中在一個或幾個地區(qū)，從而形成產業(yè)集群優(yōu)勢。 例如浙江形成了DVR(主要集中在杭州)、高速球、矩陣產業(yè)優(yōu)勢，分別占全國32%、23%和33%的份額;江蘇形成了安防線纜(主要集中在揚州)、高速球(主要集中在常州)、防暴攝像機等產業(yè)優(yōu)勢;北京形成了光端機、電子巡更、門禁產業(yè)優(yōu)勢，光端機約占全國35%的份額;天津形成了高速球和云臺生產制造優(yōu)勢，高速球產能約占全國18%的份額;福建形成了CCTV鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產業(yè)優(yōu)勢，產能分別占了全國70%、20%和30%的份額;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產業(yè)優(yōu)勢。 從國外安防電子企業(yè)的分布來看，其亞太區(qū)總部或中國總部所在地喜歡設立在上海和北京，但其工廠一般會設立在產業(yè)比較密集的地區(qū)，特別是珠三角地區(qū)最受外資廠商青睞。 圖4 2008年中國安防產業(yè)集群分布 數據來源：賽迪顧問 2009年1月 產業(yè)結構日趨成熟隨著中國安防電子產業(yè)的日漸成熟，產業(yè)鏈開始從直線化向網絡化演進。國內的安防廠商重新審視企業(yè)的經營方式，開始以IT化的管理思維和營銷理念來運作企業(yè)，很多廠家愈來愈重視面向終端用戶的開發(fā)，安防銷售渠道越來越扁平化，價格越來越透明，在IT也普遍存在的一些市場規(guī)律在安防業(yè)開始顯現出來。 隨著安防電子產業(yè)規(guī)模的不斷擴大，半導體廠商對安防領域的關注度將不斷增加，安防將成為半導體芯片的一個重要應用領域。由于看好安防電子產業(yè)的發(fā)展，許多半導體廠商在加強安防專用芯片研發(fā)的同時，上游芯片供應商開始加強和下游有實力的制造商合作，不但在硬件上根據安防制造商的特殊需求開發(fā)芯片產品，同時也開始為安防電子制造商提供基礎算法，幫助安防電子廠商加快新產品的開發(fā)速度，實現了芯片供應商和制造商的共贏。 對于產品制造商來說，傳統(tǒng)安防制造廠商將細化分工，產品制造逐漸分為產品設計、OEM廠商和傳統(tǒng)制造商三種類型。具備研發(fā)和品牌優(yōu)勢的領先廠商將利潤率較低的產品外包給OEM廠商，而專注于產品的設計、品牌營銷和售后服務。同時消費電子廠商作為新進入者將進軍安防領域，將目標市場瞄向技術壁壘較低，IT化特征明顯的個人應用消費市場，將對中小型安防電子企業(yè)帶來巨大的沖擊。 從銷售來看，隨著安防產品的價格越來越透明，代理商的利潤越來越薄。不少安防電子企業(yè)開始直接面向客戶銷售產品，而一些代理商向下游發(fā)展，具備系統(tǒng)集成和工程商的角色，安防電子銷售渠道向扁平化方向發(fā)展。銷售渠道改變了傳統(tǒng)單一的代理銷模式，店鋪銷售、網絡銷售等模式悄然興起。 圖5 中國安防電子產業(yè)鏈演進趨勢 數據來源：賽迪顧問 2009年1月 發(fā)展前景十分看好在上海世博會、廣州亞運會和深圳大運會等重大項目帶動下，在國家4萬億政府投資的刺激下，在“平安城市”、“平安醫(yī)院”、“平安校園”等重大工程深入開展的推動下，在新興應用市場不斷出現以及傳統(tǒng)行業(yè)市場需求繼續(xù)增加的拉動下，國內安防電子產品需求仍將不斷擴大，國內安防市場在未來幾年仍將呈現快速增長態(tài)勢，中國安防電子產業(yè)將獲得充足的發(fā)展動力，賽迪顧問也非�？春弥袊卜离娮赢a業(yè)未來三年的發(fā)展。 2009年中國安防電子產業(yè)規(guī)模將達到571.3億元，增速為11.2%，到2011年，產業(yè)規(guī)模將達到835.8億元。 圖6 2009-2011年中國安防電子產業(yè)規(guī)模與增長預測 |
