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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 房田甜 一場(chǎng)前所未有的鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)，正在我國(guó)悄然拉開(kāi)大幕。 “短期內(nèi)，鋰礦業(yè)務(wù)的投資對(duì)于業(yè)績(jī)的影響并不大，但是長(zhǎng)期來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對(duì)鋰的需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，誰(shuí)具有資源優(yōu)勢(shì)誰(shuí)就占據(jù)了制高點(diǎn)。”中投顧問(wèn)高級(jí)研究員黎雪榮告訴本報(bào)記者。 湘財(cái)證券研究所報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2020年，隨著電動(dòng)汽車(chē)等新需求的爆發(fā)性釋放，那些具有資源和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將長(zhǎng)期獲益。 不過(guò)，黎明之前，最是黑暗。碳酸鋰產(chǎn)能在擴(kuò)張，電動(dòng)車(chē)對(duì)碳酸鋰的需求卻還在萌芽。 湘財(cái)證券的這份報(bào)告也指出：預(yù)計(jì)碳酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)?012年至2015年之間最為兇猛，而電動(dòng)汽車(chē)在2015年以前都處于產(chǎn)業(yè)化的早期，量產(chǎn)規(guī)模不足以消化碳酸鋰的產(chǎn)能擴(kuò)張，時(shí)間上的不匹配導(dǎo)致供需結(jié)構(gòu)性過(guò)剩不可避免。 報(bào)告認(rèn)為，2012年-2015年將是上游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為艱難的時(shí)期，產(chǎn)能利用率下降明顯，競(jìng)爭(zhēng)加劇，一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格下跌可能性較大。 據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所高級(jí)工程師乜貞介紹，世界上關(guān)于鋰電池原料碳酸鋰的供應(yīng)，有兩種來(lái)源，分別為礦石提取和鹽湖提取。1990年代以前碳酸鋰生產(chǎn)以礦石提鋰為主，但在國(guó)外鹽湖提鋰技術(shù)獲得突破后，售價(jià)只有國(guó)內(nèi)礦石提鋰來(lái)源碳酸鋰的一半，許多企業(yè)被逼減產(chǎn)或者處于停頓的階段。直至 2004年，國(guó)外碳酸鋰提價(jià)，國(guó)內(nèi)礦石提鋰產(chǎn)業(yè)才有所復(fù)蘇。 值得注意的是，國(guó)內(nèi)涉及鹽湖提鋰業(yè)務(wù)的企業(yè)，碳酸鋰業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的盈利多是貢獻(xiàn)很小，甚至是負(fù)貢獻(xiàn)。 在鋰離子蓄電池電源系統(tǒng)工作委員會(huì)主任錢(qián)良國(guó)看來(lái)，雖然鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景明朗，但在實(shí)際需求增加不明顯的情況下，不排除許多企業(yè)在炒作概念帶動(dòng)股票價(jià)格上漲。同時(shí)，他也擔(dān)憂，因?yàn)槿狈y(tǒng)籌管理，各企業(yè)的無(wú)序開(kāi)采，將造成資源浪費(fèi)。 1.求鋰若渴 在未來(lái)數(shù)年甚至十幾年的時(shí)間中，中國(guó)將進(jìn)入鋰資源的長(zhǎng)時(shí)間爭(zhēng)奪階段。而在這場(chǎng)“戰(zhàn)役”中，比亞迪(01211.HK)無(wú)疑走在了前列。 9月29日，股神巴菲特現(xiàn)身北京，出席參加比亞迪與西藏礦業(yè)(000762.SZ)牽手合作的簽字儀式。 就在幾天前，比亞迪與西藏礦業(yè)同時(shí)發(fā)布公告稱(chēng)，比亞迪與西藏一家名為金浩投資的公司將組成聯(lián)合體，收購(gòu)西藏礦業(yè)旗下扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司(下稱(chēng)扎布耶鋰業(yè))22%的股權(quán)，其中比亞迪以2億元現(xiàn)金，取得扎布耶鋰業(yè)18%的股權(quán)。 據(jù)公開(kāi)資料顯示，扎布耶鹽湖鋰資源儲(chǔ)量名列前茅，也是唯一以天然碳酸鋰形式存在的鋰鹽湖，碳酸鋰儲(chǔ)量約200萬(wàn)噸。且扎布耶鹽湖鋰含量高，鎂鋰比極低，開(kāi)采成本較低，工藝難度小。 5月7日，西藏礦業(yè)公告稱(chēng)，將非公開(kāi)發(fā)行募集資金14.54億元用于扎布耶鹽湖鋰資源等項(xiàng)目。該項(xiàng)目完成后，西藏礦業(yè)將具備生產(chǎn)1.8萬(wàn)噸鋰精礦的設(shè)施條件，與一期技改工程完成后形成的8000噸產(chǎn)能合計(jì)將形成2.6萬(wàn)噸的總產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)鋰資源的規(guī)模化開(kāi)發(fā)。 這就意味著，比亞迪將因此獲得國(guó)內(nèi)最大的鋰原料供應(yīng)，藉以進(jìn)軍鋰電池上游業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大其在鋰原料上的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。 而另?yè)?jù)記者了解，今年4月13日，比亞迪股份有限公司第二事業(yè)部總經(jīng)理劉會(huì)權(quán)、財(cái)經(jīng)處投資經(jīng)營(yíng)發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理程燕等還曾去到阿壩州，就鋰礦資源儲(chǔ)量、品位、分布和鋰礦生產(chǎn)企業(yè)采選情況分別在馬爾康和金川進(jìn)行了座談與調(diào)研。 據(jù)全球金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，金川擁有儲(chǔ)量約5000萬(wàn)噸的鋰輝石礦資源。 事實(shí)上，這已是比亞迪第二次進(jìn)川謀礦。金川縣發(fā)改委的知情人透露，在2006年時(shí)，比亞迪掌門(mén)人王傳福曾實(shí)地考察過(guò)位于甘孜州呷基卡鋰輝石礦，可能是基于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)形勢(shì)和比亞迪自身發(fā)展尚處起步階段的局限性，王傳福放棄了控制上游資源的想法。 王傳福的想法由他的表兄弟呂向陽(yáng)實(shí)現(xiàn)。 就在9月15日，由路翔股份(002192.SZ)控股51%，廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)融捷集團(tuán))持有49%股權(quán)的呷基卡融達(dá)鋰業(yè)鋰輝石項(xiàng)目通過(guò)四川省甘孜州的竣工驗(yàn)收。 路翔股份對(duì)外宣稱(chēng)，呷基卡礦的順利投產(chǎn)，將打破國(guó)內(nèi)鋰業(yè)冶煉深加工企業(yè)依賴進(jìn)口鋰精礦的現(xiàn)狀。 引人注目的是，融捷集團(tuán)為鋰電能源專(zhuān)業(yè)制造商比亞迪股份的持有者。融捷集團(tuán)的實(shí)際控制者呂向陽(yáng)，于1995年出資250萬(wàn)元和他從中國(guó)有色金屬研究總院301室副主任離職下海的表兄弟王傳福一起創(chuàng)辦了比亞迪公司，也是比亞迪的第二大股東。 渴望從鋰礦概念中獲益的并不僅是王傳福和呂向陽(yáng)兩兄弟。 佛山照明(000541.SZ)亦因與鹽湖集團(tuán)(000578.SZ)聯(lián)合開(kāi)發(fā)青海鹽湖鋰礦而使自己股價(jià)接近翻番。 2.中國(guó)提鋰成本高 乜貞透露，國(guó)內(nèi)提鋰成本與國(guó)外相比，還是有一定距離。“智利的SQM公司，在鹽湖提鋰上，工業(yè)級(jí)碳酸鋰的成本約為1萬(wàn)元/噸，我國(guó)普遍的水平應(yīng)該略高于15000元/噸。” 乜貞告訴記者，鋰產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)了100種用途，目前大家對(duì)它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車(chē)和新能源掛鉤。 值得慶幸的是，中國(guó)并不缺少鋰資源，但中國(guó)的提鋰成本偏高。 “鹽湖鋰主要分布在南美、北美和亞洲，在全世界的儲(chǔ)量當(dāng)中，玻利維亞最大為42%、智利占34%、阿根廷占12%，中國(guó)為12%。礦山鋰資源主要分布在美國(guó)、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、中國(guó)和部分非洲地區(qū)。”國(guó)際鋰電池協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王澤力透露。 據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所劉喜方研究員介紹，我國(guó)的礦石鋰資源主要分布在四川、江西和新疆。“四川主要是鋰輝石礦，江西是鋰云母礦，新疆的鋰礦基本上已經(jīng)被開(kāi)采完畢。” 相比之下，我國(guó)的鹽湖鋰儲(chǔ)量更為豐富，集中分布在青海、西藏一帶。記者了解到，鋰資源75%以上存在于鹽湖鹵水中，但是我國(guó)目前約80%的碳酸鋰都來(lái)自于礦石提取。 實(shí)際上，相比于礦石提鋰可以一步到位，鹽湖提鋰在工藝上略為繁瑣、且不具有通用性。第一步提出的是工業(yè)級(jí)碳酸鋰，產(chǎn)品中碳酸鋰含量約在98%-99%；需要經(jīng)過(guò)進(jìn)一步提純?yōu)?9.5%的電池級(jí)碳酸鋰，產(chǎn)品才能用作動(dòng)力電池。 國(guó)金證券新能源行業(yè)首席分析師張帥告訴記者，“2009年，礦石提鋰成本中，工業(yè)級(jí)碳酸鋰為25589.87元/噸，電池級(jí)的價(jià)格為27076.63元/噸；鹽湖提鋰成本中，工業(yè)級(jí)碳酸鋰為15415.6元/噸，電池級(jí)為27250元/噸。” 不過(guò)，在國(guó)內(nèi)從事碳酸鋰生產(chǎn)，看起來(lái)仍然是“大有錢(qián)途”。 中國(guó)化工原料網(wǎng)提供的一份10月9日的碳酸鋰出廠價(jià)格單顯示，青海鋰業(yè)、中信國(guó)安(000839.SZ)、新疆鋰業(yè)等8家廠商生產(chǎn)的工業(yè)級(jí)碳酸鋰，報(bào)價(jià)在32000-41000元/噸；天齊鋰業(yè)(002466.SZ)生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為42500元/噸。 然而，盡管鋰資源儲(chǔ)量豐富，成本與售價(jià)存在價(jià)格差，但我國(guó)每年約2萬(wàn)噸的碳酸鋰需求，真正來(lái)自于我國(guó)礦石提取的碳酸鋰供應(yīng)只有3000-4000噸，而多數(shù)企業(yè)都是從國(guó)外進(jìn)口礦石提鋰。 3.達(dá)產(chǎn)難題 實(shí)際上，雖然中國(guó)鋰礦資源豐富，但并不是每個(gè)企業(yè)都能拿到開(kāi)采證，即使開(kāi)采證到手，面對(duì)豐富的鋰資源儲(chǔ)量，想要產(chǎn)量跟上設(shè)計(jì)產(chǎn)能也不是件容易事。 宜春是眾多寄夢(mèng)“鋰都”的城市中，宣傳得最扎實(shí)的一個(gè)。據(jù)了解，宜春現(xiàn)探明可利用氧化鋰儲(chǔ)量約200萬(wàn)噸。其中，世界最大的鋰礦山，全國(guó)最大的鉭礦——宜春鉭鈮礦，現(xiàn)探明的可開(kāi)采氧化鋰儲(chǔ)量為110萬(wàn)噸，占全國(guó)的31%、世界的12%。 8月3日，江特電機(jī)對(duì)外披露《意向書(shū)》時(shí)，某網(wǎng)站股吧內(nèi)就有人透露，宜春市將把414礦(即宜春鉭鈮礦)注入江特電機(jī)，力助這家宜春市唯一的上市公司在鋰行業(yè)成就大業(yè)。 但另一家涉及提鋰業(yè)務(wù)的企業(yè)，江西本源新材料科技有限公司(下稱(chēng)江西本源)董事總經(jīng)理李漢文則告訴記者，他們的礦石來(lái)源就是414礦，他透露，宜春是正在勘探，應(yīng)該是在其他的地方給江特電機(jī)一些資源。 宜春鋰能辦一名不愿透露姓名的人士介紹，當(dāng)?shù)乜赡苡?0家企業(yè)在做鋰礦資源開(kāi)發(fā)，但這樣的局面正在改變，許多此前拿到過(guò)許可證的中小型企業(yè)肯定要出局。 與宜春相似，鋰資源豐富的青海省海西州也吸引了眾多企業(yè)的注意。 來(lái)自海西州國(guó)土資源局的一份資料顯示，柴達(dá)木盆地33個(gè)鹽湖，除去已經(jīng)配置的外，大型綜合性鹽湖礦床只剩下一里坪鹽湖。 但這份資料也表示，鹽湖提鋰規(guī)模化生產(chǎn)工藝的成熟性、先進(jìn)性還有待驗(yàn)證，建議等工藝成熟后，再考慮一里坪鋰礦開(kāi)發(fā)問(wèn)題。 “這個(gè)礦很多人都想拿，但是探礦權(quán)、采礦權(quán)都沒(méi)拿下來(lái)，據(jù)說(shuō)因?yàn)檫@個(gè)礦很熱門(mén)，作為附帶條件，需要在當(dāng)?shù)厣掀渌?xiàng)目。”一位熟悉礦產(chǎn)開(kāi)采的人士透露。 實(shí)際上，就算采礦權(quán)到手，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，談及業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，也更像是明天的話題。 以西藏礦業(yè)為例，其鋰礦業(yè)務(wù)尚處起步階段，對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較少。 扎布耶鹽湖雖然具有世界獨(dú)一無(wú)二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點(diǎn)，容易分離提取碳酸鋰，但自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎(chǔ)設(shè)施極差，開(kāi)采難度很大。 西藏礦業(yè)控股的西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)鋰業(yè)務(wù)板塊，由于資本金投入不足，長(zhǎng)期以來(lái)依靠銀行貸款開(kāi)展業(yè)務(wù)，資金瓶頸的制約嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能受限，資源優(yōu)勢(shì)無(wú)法充分發(fā)揮。鋰業(yè)務(wù)一直都處于虧損狀態(tài)，日喀則扎布耶2009年虧損達(dá)4980萬(wàn)元。 扎布耶一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模為5000噸/年純碳酸鋰產(chǎn)品，已于2004年9月建成投產(chǎn)，最初設(shè)計(jì)建設(shè)130個(gè)結(jié)晶池，但實(shí)際只建設(shè)了60多個(gè)結(jié)晶池，部分結(jié)晶池還存在滲漏問(wèn)題；并且由于公司設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際有較大的差別，實(shí)際產(chǎn)量?jī)H有3000噸左右。 鋰精礦生產(chǎn)不足又導(dǎo)致白銀扎布耶的碳酸鋰業(yè)務(wù)虧損，其提純生產(chǎn)線因原材料不足而產(chǎn)生停工損失。2005年，公司建設(shè)了第一條年產(chǎn)能5000噸碳酸鋰的生產(chǎn)線。但由于鋰礦供應(yīng)不足，公司碳酸鋰產(chǎn)能一直沒(méi)有完全發(fā)揮。2008年公司碳酸鋰產(chǎn)量1200噸，2009年不足1000噸。 國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰產(chǎn)量較大的另一家企業(yè)是中信國(guó)安。其擁有西臺(tái)吉乃爾鹽湖的獨(dú)家開(kāi)采權(quán)，已探明的碳酸鋰儲(chǔ)量約350萬(wàn)噸。 旗下青海中信國(guó)安科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)青海國(guó)安)于2003年3月在格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)正式注冊(cè)，公司主要從事鹽湖鋰、鉀、鎂等資源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 公司鹽湖開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期工程投資10億元，建設(shè)期為2.5年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰；二期工程投資12億元，建設(shè)周期為3年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰。 但青海國(guó)安副總經(jīng)理?xiàng)罱ㄔ嘎叮?009年，其碳酸鋰產(chǎn)量?jī)H為5000噸，產(chǎn)業(yè)一年也就是2個(gè)億。” 相對(duì)于中信國(guó)安2009年近20個(gè)億的主營(yíng)收入來(lái)說(shuō)，碳酸鋰的收入僅占1/10。 4.鋰礦未納入國(guó)家統(tǒng)籌管理 錢(qián)良國(guó)感到隱憂，作為一種戰(zhàn)略性資源，鋰礦并沒(méi)有被納入國(guó)家的規(guī)劃統(tǒng)籌管理。 不過(guò)，更多的企業(yè)并未受西藏礦業(yè)、中信國(guó)安產(chǎn)量受限的影響，紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能。 目前，宜春鉭鈮礦正在進(jìn)行擴(kuò)能改造。上述宜春市鋰能辦人士介紹，“經(jīng)過(guò)擴(kuò)能改造之后，僅宜春鉭鈮礦的礦產(chǎn)品鋰云母的年產(chǎn)量從過(guò)去的6萬(wàn)噸增至20萬(wàn)噸以上，可支持年產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰2萬(wàn)噸，這個(gè)產(chǎn)量相當(dāng)于去年全國(guó)的產(chǎn)量。” 李漢文也向記者表示，原位于吉安的江西本源目前處于停產(chǎn)待遷，計(jì)劃搬至宜春后于11月份投產(chǎn)，產(chǎn)鋰云母1噸/天，半年之后產(chǎn)能將擴(kuò)充到10噸/天。 鹽湖鋰方面，西部礦業(yè)(601168.SH)也在積極地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，其控股子公司青海鋰業(yè)擁有東臺(tái)吉乃爾鹽湖開(kāi)采權(quán)，折合鋰金屬儲(chǔ)量9萬(wàn)噸。 據(jù)可查資料，2007年10月，西部礦業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3000噸的碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)始投料生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)工藝改造與優(yōu)化。西部礦業(yè)集團(tuán)公司副總裁李增榮則透露，西部礦業(yè)集團(tuán)公司目前正在建設(shè)產(chǎn)能達(dá)2萬(wàn)噸的碳酸鋰生產(chǎn)基地，籌建百噸以上的高純碳酸鋰項(xiàng)目和上千噸的氫氧化鋰項(xiàng)目。 張帥預(yù)計(jì)，2010年鋰電池對(duì)電池級(jí)碳酸鋰的需求將超過(guò)2.6萬(wàn)噸，2012年將超過(guò)4萬(wàn)噸，2015年將接近8萬(wàn)噸，年均需求增速約為25%。 但他認(rèn)為，“鋰礦近期有效產(chǎn)能不會(huì)大幅提升。” 張帥分析：礦石提鋰主要是由中國(guó)生產(chǎn)，但主要公司目前沒(méi)有產(chǎn)能提升規(guī)劃；其次，鹽湖提鋰國(guó)內(nèi)技術(shù)不成熟，尚處于邊研究、邊生產(chǎn)的階段，同時(shí)配套設(shè)備不齊全，產(chǎn)能提升受工藝和自然條件等的制約，提升速度緩慢。 前述熟悉礦產(chǎn)開(kāi)采的人士告訴記者，鋰礦資源此前的需求較小，產(chǎn)量也小，國(guó)家并沒(méi)有太多重視。他告訴記者，此前有院士提出，應(yīng)該把鋰資源全部集中管理，把其中含量為7%的鋰的同位素6Li(核反應(yīng)的一種材料)先行提出，剩下的再作為一般產(chǎn)品于市場(chǎng)上流通，但目前并沒(méi)有下文。 不過(guò)，乜貞透露，國(guó)家正在加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、環(huán)境保護(hù)的調(diào)整，來(lái)逐漸的規(guī)范鋰礦開(kāi)采市場(chǎng)，“對(duì)企業(yè)資源勘探、開(kāi)發(fā)和研究的投入，目前都在設(shè)置一定的標(biāo)準(zhǔn)。” |
