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來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 7月5日，北京汽車(chē)與戴姆勒簽署了新的框架協(xié)議，將共同投資50億元人民幣（約合6.55億歐元），在北京奔馳建立純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地及動(dòng)力電池工廠。 這是全球車(chē)企巨頭第一次計(jì)劃在中國(guó)建立動(dòng)力電池工廠。很多人擔(dān)心，動(dòng)力電池是核心部件，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)像傳統(tǒng)汽車(chē)一樣，被外資控制核心部件市場(chǎng)。 “整體上看，這是趨勢(shì)，未來(lái)很多車(chē)企巨頭都會(huì)這么干。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)太大，動(dòng)力電池占整輛車(chē)價(jià)格接近一半，不可能依靠進(jìn)口。”7月9日，一家合資汽車(chē)公司的高層接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)稱(chēng)。 全球汽車(chē)巨頭動(dòng)力電池的本土化，將可能對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的影響。國(guó)內(nèi)排名前五的動(dòng)力電池商，也在緊急調(diào)整布局，搶奪時(shí)間窗口。 “電池本身也有一個(gè)規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)模越大，成本越低，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)前五的電池廠商，出貨量份額占據(jù)了80%以上。近期各家電池廠的動(dòng)作都很大。”深圳沃特瑪電池研究院院長(zhǎng)饒睦敏說(shuō)。 目前，國(guó)外動(dòng)力電池商在國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的占比不高。中國(guó)動(dòng)力電池廠商有可能依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)，把規(guī)模做起來(lái)，占據(jù)未來(lái)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。 “日韓企業(yè)采用的三元材料電池，整體技術(shù)上確實(shí)領(lǐng)先中國(guó)電池商，但從商業(yè)效果來(lái)看，未必高于中國(guó)電池商。”一位動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)家稱(chēng)。過(guò)去幾年，中國(guó)動(dòng)力電池依靠巨大的市場(chǎng)，技術(shù)和商業(yè)化推廣都進(jìn)步巨大，在全球范圍看，都已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 排名前五的電池廠商，都在尋找快速擴(kuò)充規(guī)模的通道。寧德時(shí)代的估值超過(guò)了850億人民幣；比亞迪正在拆分電池，以便獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)力；沃特瑪創(chuàng)造了新的新能源汽車(chē)推廣模式，將商業(yè)鏈條打通。 磷酸鐵鋰還有優(yōu)勢(shì) 2014年、2015年、2016年動(dòng)力電池出貨量依次為3.7Gwh、15.7 Gwh、28 Gwh，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)。市場(chǎng)爆發(fā)催生了一批規(guī)模快速增長(zhǎng)的電池商，電池技術(shù)在加速度趕超發(fā)達(dá)國(guó)家。 在市場(chǎng)應(yīng)用上，磷酸鐵鋰電池相對(duì)于三元材料電池占據(jù)了上風(fēng)。去年磷酸鐵鋰搭載量高達(dá)20 Gwh，占比達(dá)到了73%。而三元材料電池的搭載量?jī)H為6.3 Gwh，占比只有22%。 但從技術(shù)領(lǐng)域看，對(duì)于電池路線的爭(zhēng)議還在持續(xù)。未來(lái)唱主角的是磷酸鐵鋰還是三元材料電池？三元材料電池在能量密度等關(guān)鍵數(shù)據(jù)上，仍然高于磷酸鐵鋰電池。 “爭(zhēng)議的核心可能還不是當(dāng)前，而是對(duì)未來(lái)的判斷，三元材料電池普遍被認(rèn)為，能量密度提升的空間更大。如果它其他的薄弱環(huán)節(jié)獲得提升，就有可能獲得好的發(fā)展前景。”一位電池領(lǐng)域的專(zhuān)家說(shuō)。 三元材料電池的優(yōu)勢(shì)是比能量高，缺點(diǎn)是充放電時(shí)材料晶格畸變，循環(huán)性能差，安全性能也較差。因此，曾出現(xiàn)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定，暫不允許三元材料電池搭載在純電動(dòng)大巴上。 而磷酸鐵鋰電池最近幾年技術(shù)進(jìn)步很大，在比能量上已經(jīng)能夠接近三元材料電池。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，三元材料電池的比能量為160-200wh/kg，磷酸鐵鋰電池為120-150wk/kg。 “比能量并非絕對(duì)的，我們也可以將磷酸鐵鋰電池的比能量做到160wh/kg，只不過(guò)其他數(shù)據(jù)要妥協(xié)。所以，動(dòng)力電池的數(shù)據(jù)，是要根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)的，我們就根據(jù)市場(chǎng)需求做了快充電池。” 饒睦敏說(shuō)。 目前，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)以磷酸鐵鋰為主，主要原因有兩個(gè)：一是成本更低，三元材料電池的原材料需要貴金屬，價(jià)格較高，未來(lái)也很難降下來(lái)，而磷酸鐵鋰電池的原材料相對(duì)價(jià)格穩(wěn)定，未來(lái)還有可能大幅度降低。 第二個(gè)是，中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池整體進(jìn)步很快，從技術(shù)制造工藝，都有較大突破，規(guī)模化的形成更加降低了成本。不少大型的電池工廠，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)制動(dòng)化，原來(lái)要200個(gè)工人的生產(chǎn)車(chē)間，現(xiàn)在只需要20人。 “過(guò)去動(dòng)力電池廠良莠不齊，有些工廠很簡(jiǎn)單，一致性等很難保證，現(xiàn)在這種狀況已經(jīng)改觀，第一陣營(yíng)的電池商規(guī)模都已經(jīng)不小。接下來(lái)，大的電池廠商規(guī)模會(huì)更大，小的電池廠商可能很難生存。”上述電池專(zhuān)家稱(chēng)。 從路線上看來(lái)，磷酸鐵鋰電池并不悲觀。“就像鉛酸電池，很多技術(shù)相對(duì)落后，用了一百多年還在用，因?yàn)樗劝踩杀居值汀Ａ姿徼F鋰電池的優(yōu)勢(shì)也很明顯，它的市場(chǎng)空間也是替代不了的。” 饒睦敏說(shuō)。 趕超日韓不只靠技術(shù) 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)很快，中國(guó)動(dòng)力電池廠商的規(guī)劃加速擴(kuò)大，拉動(dòng)了整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈條的進(jìn)步。 “20年前，做電池的原材料全部來(lái)自于日韓，都要從日韓進(jìn)口。現(xiàn)在倒了過(guò)來(lái)，日韓做電池的原材料，大部分來(lái)自中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)原材料有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成本更低。” 饒睦敏認(rèn)為，中國(guó)的巨大市場(chǎng)，給電池鏈條巨大的規(guī)模，迅速拉低了成本。 盡管日韓的三元材料電池比中國(guó)領(lǐng)先，但領(lǐng)先的是生產(chǎn)工藝和裝備，因?yàn)樯a(chǎn)電池的正極、負(fù)極、電解液、隔膜都從中國(guó)進(jìn)口。 在原材料上有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)，三元材料電池也早就納入了研發(fā)體系。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，大部分大型的中國(guó)電池商，也已經(jīng)研究三元材料電池多年，比亞迪、沃特瑪?shù)榷荚谖辶昵熬烷_(kāi)始悄悄研究相關(guān)技術(shù)。 “三元材料電池的技術(shù)水平差距在縮小。只不過(guò)我們最有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，還在磷酸鐵鋰上，所以都以磷酸鐵鋰為主。有一天市場(chǎng)確實(shí)更加適合三元材料電池了，電池商也會(huì)拿出相關(guān)產(chǎn)品。”上述專(zhuān)家稱(chēng)。 用市場(chǎng)反推技術(shù)路線，是目前電池廠商選擇的核心原因。“從電池模塊的比能量看，三元材料電池和磷酸鐵鋰電池差不多，因?yàn)槿牧想姵匦枰鼜?fù)雜的控制系統(tǒng)，來(lái)連接單體。而磷酸鐵鋰電池模塊整體的輕量化，目前進(jìn)步也很快。” 饒睦敏稱(chēng)。 特斯拉使用的是三元材料電池單體，由8000節(jié)18650電池組成模塊，需要非常強(qiáng)大的系統(tǒng)將單體連接起來(lái)。如果按照模塊比能量來(lái)計(jì)算，并沒(méi)有領(lǐng)先磷酸鐵鋰電池模塊太多。 不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力電池的威脅并非沒(méi)有。兩年前，韓國(guó)三星、LG化學(xué)都在中國(guó)本土化建廠，進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)。更大的挑戰(zhàn)來(lái)自于，接下來(lái)，類(lèi)似于奔馳和北汽合資、在中國(guó)建電池廠的狀況，可能會(huì)成為一個(gè)趨勢(shì)。 市場(chǎng)整體上將越來(lái)越開(kāi)放，未來(lái)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素仍然是技術(shù)水平。中國(guó)電池商在動(dòng)力電池技術(shù)上瞄準(zhǔn)高比能量的鋰電池、固態(tài)電池、燃料電池，可能是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心。 “下一個(gè)系列的電池是怎么樣的，目前還沒(méi)有明確的方向，所以基本上主流的路線，大家都在做。不過(guò)只要目前的技術(shù)是領(lǐng)先和符合市場(chǎng)的，中國(guó)電池商的空間就很大。”上述電池行業(yè)專(zhuān)家說(shuō)。 |
