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3 我們都知道日韓半導(dǎo)體崛起，離不開美國(guó)的幫助，也是其全球分工的結(jié)果。 在50年代為扶持日本發(fā)展，美國(guó)將各種先進(jìn)技術(shù)成批量地轉(zhuǎn)讓給日本，日本工程師也被允許訪問美國(guó)公司，能相對(duì)自由地接觸到美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 日本半導(dǎo)體行業(yè)的前輩們也夠拼，他們從1948年就組成“輪讀會(huì)”廢寢忘食地集體研讀英文資料、緊密跟蹤半導(dǎo)體理論和實(shí)踐的最新發(fā)展。 正是靠著持之以恒地鉆研，日本才涌現(xiàn)出大批半導(dǎo)體科技工作者，為日本的逆襲打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 這方面韓國(guó)靠的是“拿來(lái)主義”： 一方面是以陳大濟(jì)為首的海歸人才； 另一方面就是挖日本的墻角。 在政策扶持上，日韓都相同，以舉國(guó)之力攻克半導(dǎo)體技術(shù)。 全額財(cái)政撥款設(shè)研究院、天量的信貸支持、各公司通力合作頭腦風(fēng)暴…… 臺(tái)灣更不說(shuō)了，人才全部是海歸。 以臺(tái)積電為例，張忠謀是德州儀器出來(lái)的，首任技術(shù)執(zhí)行官胡正明是加州伯克利大學(xué)教授，前共同營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)蔣尚義是德州儀器出來(lái)的，前CEO蔡力行是康奈爾大學(xué)博士…… 再說(shuō)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)，可以概括為底蘊(yùn)不足，力度不夠。 雖然我們不惜財(cái)政赤字，從80年代開始，發(fā)動(dòng)了三大戰(zhàn)役：531戰(zhàn)役、908工程、909工程。 可滿打滿算就數(shù)百億，人才培養(yǎng)更是無(wú)從談起，已經(jīng)面臨斷代的窘境。 直到千禧之年，武平、陳大同等硅谷精英的回歸，半導(dǎo)體行業(yè)才有所發(fā)展，但政策扶持又沒跟上。 真正進(jìn)步快就是推出半導(dǎo)體大基金后，靠著買買買和在硅谷、新竹科技園區(qū)挖人，勉強(qiáng)把陣型擺出來(lái)。 我們必須承認(rèn)這很了不起，短短四五年就已實(shí)現(xiàn)全領(lǐng)域布局。 但技術(shù)上普遍落后三四代，僅海思、中微半導(dǎo)體等少數(shù)企業(yè)能跟上趟，就這樣國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)很多浮躁的聲音，各種“重大突破”、“領(lǐng)先全球”。 任正非、尹志堯曾多次批評(píng)這種捧殺行為。 我們能否趕上國(guó)際先進(jìn)水平呢？ 還是拿數(shù)據(jù)說(shuō)話，半導(dǎo)體一二期合計(jì)資本金3428億元，帶動(dòng)數(shù)萬(wàn)億投資，可這真的多嗎？ 我們拋開政府和各類機(jī)構(gòu)，僅從企業(yè)看： 2019年，英特爾研發(fā)投入133.62億美元，占營(yíng)收比重的18.57%； 高通研發(fā)投入53.98億美元，占營(yíng)收的22%； 博通研發(fā)投入46.96億美元，占營(yíng)收的21%； 美國(guó)有5家企業(yè)研發(fā)投入全球前十，10家企業(yè)研發(fā)投入超10億美元，全行業(yè)研發(fā)投入398億美元，占營(yíng)收比重的16.4%。 中國(guó)企業(yè)中，華為海思2019年研發(fā)投入24.39億美元，營(yíng)收占比21%，排全球第九位，其后的企業(yè)就差距甚遠(yuǎn)。 中芯國(guó)際2019年研發(fā)投入47.44億，為臺(tái)積電的22.27%； 聞泰科技20.9億，韋爾股份14.94億，匯頂科技10.8億，除此之外再無(wú)上10億的企業(yè)，全行業(yè)研發(fā)投入營(yíng)收占比8.3%。 絕對(duì)金額不如別人高，研發(fā)占營(yíng)收比重也不如別人高，別人還有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，拿什么比？ 正如那句話所說(shuō)，我?guī)状说呐Γ�不如你十年寒窗苦讀？ 可以毫不客氣地說(shuō)，最好把“彎道超車”從字典里抹去。 再?gòu)膰?guó)家研發(fā)投入看： 2018年，我國(guó)共投入研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)19677.9億元，同比增長(zhǎng)11.8%，占GDP的2.19%。 真的不算少，美國(guó)也就5623.94億美元。 可如果分活動(dòng)類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)1090.4億元，占比只有5.5%，與美國(guó)15%的差距非常明顯。 正如任正非的觀點(diǎn)： 只有長(zhǎng)期重視基礎(chǔ)研究，才有國(guó)家和工業(yè)的強(qiáng)大，沒有基礎(chǔ)研究，產(chǎn)業(yè)就會(huì)被架空。 芯片行業(yè)尤其明顯，有強(qiáng)大的基礎(chǔ)科學(xué)支持，才有半導(dǎo)體設(shè)備和材料的底層突破，才有EDA、IP和晶圓代工的突破，才有芯片設(shè)計(jì)乃至消費(fèi)電子等應(yīng)用層的創(chuàng)新。 我們的研發(fā)現(xiàn)在主要在技術(shù)應(yīng)用層面，要想真正實(shí)現(xiàn)趕超，更大的挑戰(zhàn)是基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新。 在人才培養(yǎng)上，也只有任正非提的最多，落實(shí)的最好，比如百萬(wàn)年薪招天才，而我國(guó)的電商、游戲商們只會(huì)提"福報(bào)996"。 美國(guó)在這方面非常敏感，看到梁孟松、高啟全、蔡力行等轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸帶領(lǐng)我們突圍，又開始限制人才。 5月29日，特朗普簽署禁令： “暫停部分中國(guó)學(xué)生和研究者進(jìn)入美國(guó)。” 這"漏洞"堵得非常徹底。 再具體看各國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的時(shí)間： 韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣用了15至20年，才分別成為內(nèi)存和晶圓制造的全球領(lǐng)導(dǎo)者。 日本在芯片設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域被美國(guó)打趴后，也苦熬20年，才在半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域重新崛起。 簡(jiǎn)言之，即使我們繼續(xù)All In半導(dǎo)體，沒二三十年不要妄談趕超。 但我們發(fā)展半導(dǎo)體并不是全無(wú)優(yōu)勢(shì)，相反我們掌握著最核心的變量—市場(chǎng)。 4 我們先回顧美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)，根據(jù)《日美半導(dǎo)體協(xié)議》： 日本被要求開放半導(dǎo)體市場(chǎng)，保證5年內(nèi)外國(guó)公司獲得20%份額，美國(guó)對(duì)日本出口的芯片征收100%懲罰性關(guān)稅。 這個(gè)協(xié)議歸根結(jié)底是圍繞市場(chǎng)作文章。 美國(guó)增加在日本的市場(chǎng)份額，日本減少在美國(guó)的市場(chǎng)份額。 作為當(dāng)時(shí)最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)只要把市場(chǎng)對(duì)日本關(guān)閉，日本產(chǎn)品再NB都只能干瞪眼。 后來(lái)美國(guó)把市場(chǎng)份額讓給韓國(guó)，就這樣把日本KO了。 顧客是上帝，這在半導(dǎo)體行業(yè)尤為適用。 比如日本打壓韓國(guó)，最開始是日本得意，可自韓國(guó)尋求國(guó)產(chǎn)替代后，國(guó)內(nèi)備胎開始上馬，杜邦已準(zhǔn)備在韓國(guó)建廠生產(chǎn)光刻膠，我們也怒蹭熱點(diǎn)。 雖然性能上日本最優(yōu)，可三星和SK海力士是最大的買方，只要肯咬牙磨合，遲早把配套企業(yè)扶持起來(lái)。 這事誰(shuí)笑到最后，尚未可知，但韓國(guó)官員已經(jīng)在說(shuō)： "謝謝你，安倍先生！" 再比如臺(tái)積電在美建廠，底氣也是因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)占臺(tái)積電營(yíng)收的59%，不愿意就把訂單交給三星，性能差點(diǎn)就差點(diǎn)。 美國(guó)早期發(fā)展半導(dǎo)體，也是靠軍方帶動(dòng)，不然哪來(lái)的學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)。 這無(wú)不證明半導(dǎo)體是買方市場(chǎng)。 2019年，我國(guó)進(jìn)口芯片3040億美元，占全球市場(chǎng)份額的70%，最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)正是我們。 再?gòu)拿绹?guó)各企業(yè)在華營(yíng)收占比看： 根據(jù)高盛的數(shù)據(jù)，高通65%的營(yíng)收來(lái)自中國(guó)，博通超50%，英偉達(dá)50%，英特對(duì)華依賴度也高達(dá)40%…… 商人無(wú)國(guó)界，這些企業(yè)的利益和中國(guó)高度綁定，打壓中國(guó)可以，但不可能完全捶死我們，不然產(chǎn)品賣給誰(shuí)？誰(shuí)給錢搞研發(fā)？ 阻擋他們發(fā)財(cái)，即使建國(guó)再橫也不可以。 所以別看中美貿(mào)易戰(zhàn)搞了一年多，卻是停留在嘴炮上居多，壓根沒有完全堵死我們。 這不6月15日，人民日?qǐng)?bào)鐘聲： “中美兩國(guó)人民友好不可阻擋。” 6月16日，美國(guó)商務(wù)部投桃報(bào)李，將允許美國(guó)公司與華為合作制定5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。 斗而不破，實(shí)乃王道。 對(duì)我們來(lái)說(shuō)，全面開放金融市場(chǎng)也好，搞海南自貿(mào)港也好，都是為了保持我們?nèi)蜃畲笊a(chǎn)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)的地位。 這點(diǎn)國(guó)家門清，要把朋友搞得多多的，所以才堅(jiān)定不移深化改革開放。 在坐擁市場(chǎng)這最大的利器后，我們?cè)賮?lái)看美國(guó)的持續(xù)打壓，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是鞭策，是在幫我們下決心。 不然以美國(guó)半導(dǎo)體的強(qiáng)大，以及國(guó)內(nèi)彌漫的“快錢”思維，君臨壓根不認(rèn)為我們有機(jī)會(huì)。 |
