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來源: 證券時報 芯片短缺，對全球汽車產業的沖擊，仍然沒有緩解的跡象。 近日，本田宣布，預計8～9月在日本的工廠汽車產量將比原計劃減少6成。此前，通用、福特等多家工廠在此因為“缺芯”而停產。因車輛供應不足，今年8月份，美國汽車平均售價已超過4.1萬美元，創歷史新高。 9月20日，理想汽車發布公告稱，由于馬來西亞的新冠大流行，公司毫米波雷達供應商專用芯片的生產受到嚴重阻礙。因為芯片供應的恢復速度低于預期，公司現在預計2021年第三季度的汽車交付量約為24500輛，此前預測的汽車交付量在25000至26000輛之間。受上述消息影響，周一，理想汽車美股股價大跌逾7%，周二，理想汽車港股股價盤中一度跌近10%，最終收跌近6%。 英飛凌首席執行官Reinhard Ploss表示，由于半導體廠商成本壓力高企、需求依舊高漲，預計芯片價格還將大幅上漲。2023-2024年，半導體市場或將觸頂，屆時供應過剩的問題也將浮現。 研究機構指出，缺芯問題依然較為嚴峻，芯片供應鏈短缺仍將存在一段時間。根據IHSMarkit的預測，芯片短缺對汽車生產的影響將延續到2022年一季度，可能在2022年二季度恢復供應穩定，并于2022年下半年開始復蘇。 因芯片短缺，本田8-9月在日本減產60%，豐田14家工廠停產 據日本媒體報道，半導體短缺的影響進一步擴大，本田9月17日宣布，預計8～9月在日本的工廠汽車產量將比原計劃減少6成，10月上旬將減產大約3成。因半導體短缺及東南亞各國新冠疫情再度蔓延，零部件供應及物流受到了影響。 半導體短缺的影響還波及日本其他汽車廠商，豐田汽車8月份宣布，由于芯片短缺，他們在日本14座工廠，在8月份和9月份將因為芯片短缺而不同程度的停產，最長停產時間長達11天。10月份，豐田全球汽車產量將減少33萬輛，占到原生產計劃的4成。斯巴魯也宣布，群馬制作所（群馬縣太田市）的本工廠和矢島工廠的停產時間延長到9月22日；此外，鈴木將于9月20日在濱松工廠（濱松市）停產。 通用、福特等多家工廠再因缺芯停產，歐洲7、8月新車注冊量大幅下滑 除日本外，美國、德國等國的車企也紛紛停產或減產。 據美聯社報道，當地時間9月2日，通用汽車公司宣布，由于芯片短缺，公司15座北美裝配廠中的8座，將在接下來兩周內暫停生產。此外，福特汽車公司也宣布，未來兩周將暫停在堪薩斯城裝配廠生產皮卡，密歇根和肯塔基州兩家卡車工廠將削減輪班班次。 通用汽車發表聲明稱：從9月6日起，通用汽車將關閉位于美國印第安納州韋恩堡和墨西哥西勞的皮卡工廠，停工期將持續一周；位于美國密蘇利州溫茨維爾的一家工廠將關閉兩周，該工廠主要生產中型皮卡和大型貨車，其他生產中小型SUV的工廠則將閑置兩周或更長時間。聲明還稱，工廠臨時關閉是因為受到了新冠肺炎疫情對國際市場的半導體供應造成的限制，關鍵零件出現短缺。 另據蓋世汽車援引外媒報道稱，近日，大眾汽車旗下子公司斯柯達(Skoda)和西雅特(SEAT)都發布聲明稱，由于芯片短缺，旗下工廠將停產。其中，斯柯達捷克工廠將在9月底停產一周；西雅特西班牙工廠的停產時間將延長至2022年。 戴姆勒公司卡車業務主管Martin Daum表示，該公司卡車業務的關鍵芯片供應在最近幾周進一步吃緊。戴姆勒生產了大量缺失關鍵零部件的卡車，無法向客戶交貨。Martin Daum稱，供應緊縮可能對第三季度的汽車銷量產生重大影響，并補充說他沒有看到芯片供應有迅速復蘇的跡象，短缺問題將在一段時間內持續存在。 芯片短缺也打擊了汽車的銷售。根據歐洲汽車制造商協會9月16日發布的數據，今年7月和8月，歐洲新車注冊量分別同比下降24%和18%，是自2013年歐元區經濟危機結束以來跌幅最大的兩個月。 車企漲價！美國汽車平均售價創歷史新高 通用及福特兩家車企減產，加劇美國各地汽車供應短缺的局面。數據顯示，今年8月美國經銷商的新車銷量略低于100萬輛，相較2019年8月的358萬輛減少了72%。同時，今年8月美國汽車平均售價已超過4.1萬美元，創歷史新高。 據路透社報道，近期，在美國市場頗受歡迎的SUV車型，往往一到店就被搶購一空。由于半導體的短缺，汽車制造商無法以足夠快的速度制造出新車。 新車供應的短缺，也間接推動了二手車的價格。報道稱，在北美汽車市場，起初只是汽車半導體供應短期中斷，但現在該問題似乎已經呈現出長期化趨勢——這一趨勢已推動新車和二手車的平均價格達到豪華車的水平，加劇了美國各界對通貨膨脹的擔憂。 美國汽車大數據服務商Cox Automotive最近的數據顯示，美國新車均價已經達到4.2萬美元，二手車均價也已飆升到約2.5萬美元。根據美國勞工部的數據，二手車價格在12個月內已經上漲了45%，占6月份整體消費者物價漲幅的三分之一以上。 日前，德國大眾和奧迪的日本法人分別宣布，在日本銷售的大部分新車將從10月1日起漲價。 此外，特斯拉中國9月11日宣布，即日起，特斯拉Model Y Performance高性能版車型價格上調1萬元人民幣，調整后，車輛起售價為38.79萬元人民幣，但這并不是特斯拉第一次漲價。8月4日，特斯拉中國將Model S長續航版價格由82.999萬元上調至85.999萬元，Model X長續航版指導價由87.999萬元調整至90.999萬元，上漲幅度均達到3萬元。 英飛凌CEO：芯片價格未來還將大幅上漲 當地時間周五，英飛凌首席執行官Reinhard Ploss表示，由于半導體廠商成本壓力高企、需求依舊高漲，預計芯片價格還將大幅上漲。 價格能漲到何時？ Reinhard Ploss認為，2023-2024年半導體市場或將觸頂，屆時供應過剩的問題也將浮現。同時，更重要的關注焦點應是各行業的芯片分配：哪些行業將迎來增長，哪些行業需要更多芯片供應。 平安證券最新研報指出，芯片緊缺問題短期內較難得以解決，預期仍將持續：盡管相關部門已經開展了一系列應對措施，當前缺芯狀況也得到了一定程度的緩解，但總體而言，缺芯問題依然較為嚴峻，芯片供應鏈短缺仍將存在一段時間。根據IHSMarkit的預測，芯片短缺對汽車生產的影響將延續到2022年一季度，可能在2022年二季度恢復供應穩定，并于2022年下半年開始復蘇。 大眾汽車美洲業務負責人認為，美國汽車產量要到2022年下半年才能恢復正常水平。 部分豪華車經銷商發票價回購二手車 汽車缺芯，在國內也已引發了一些連鎖反應。 首先是銷量下降。據中國汽車工業協會統計分析，2021年8月，國內乘用車銷量總體平穩，但馬來西亞疫情導致多家芯片企業停產，加重了國內企業芯片短缺，同時國內局部疫情的復發使得供應鏈受到一定影響，也在一定程度上影響了企業生產節奏，疊加同期高基數影響，本月乘用車銷量同比降幅較上月有所擴大。 2021年8月，國內乘用車產銷分別完成149.7萬輛和155.2萬輛，產量環比下降3.3%，銷量環比增長0.04%，同比分別下降11.9%和11.7%，降幅較7月分別擴大1.2個百分點和4.7個百分點；與2019年相比，乘用車產銷同比下降11.7%和6.2%。 其次，市場上出現了豪車品牌經銷商發票價回購二手車的現象。 據第一財經報道，目前，江蘇、福建、山東、天津、四川等多個地區的豪華車企部分4S店均推出了以開票價回收二手車的活動。 寶馬品牌經銷商成都寶悅汽車有限公司9月15日在其官方微信公眾號中推送的一條消息就顯示：“只要是2020年10月1日以后上牌的BMW 3系、X3(不含新能源車），行駛里程不超過1.5萬公里，符合準新車車況，我們以當時開票價回收你的愛車。”另一家寶馬經銷商在其海報中表示，對于在2020年1月1日至2021年7月31日新車上牌的寶馬3系全系、4系全系、5系全系、X3全系，公里數不超過15000公里，無事故、無結構損失，經檢驗后可享發票價回購。活動截止日期為2021年10月31日。 據了解，二手車高價回收只是部分豪華車經銷商的行為，一些車源相對充足且新車價格仍有優惠的豪華車經銷商并未參與。一家豪華品牌經銷商表示，在芯片緊張之前，豪華品牌多個車型在終端價格上都有折扣，“前兩年的車讓價15個點以上，我們按照發票價收回來，以新車指導價賣掉，利潤也有一萬多。” 上述經銷商表示，經銷商高價回收二手車面臨著一定的風險，如果收車的數量較多，而短期內新車產量增長，二手車的銷售就會受到影響。如果賣不出去，高價回收的二手車就要降價出售。不過多家車企和芯片廠預測，芯片短缺的情況會持續到2022年。這意味著，新車車源緊張的情況短期內或許無法有效緩解。 工信部：三項措施提升汽車芯片供給 近日，國新辦召開新聞發布會，就如何改善汽車產業“缺芯”狀況作了詳細解答。 工信部新聞發言人田玉龍在答記者問時表示，全球疫情暴發使得制造企業普遍放緩了產能擴充計劃，造成了產能供應和需求間的錯配；疫情持續不斷反復，使一些國家和地區關停了一些芯片生產線，造成了減產，使得部分芯片出現了斷供現象。 田玉龍提醒，芯片供應鏈緊張的問題當前比較嚴峻，這種狀況還要持續一段時間。下一步，工信部將加強協調力度，加強供應鏈精準對接，使汽車芯片供給能力全面提升，促進汽車行業平穩健康發展。主要有三項措施： 一是保障穩定運行。加強對汽車行業發展和芯片制造供應能力的監測，積極扶持芯片制造企業加快提升供給能力，加快替代方案投入運行使用，優化整個產業鏈布局。 二是加快轉型升級。堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，特別是加快促進新能源汽車發展，推動汽車行業持續健康發展。 三是繼續深化開放合作。芯片是全球化的產業鏈，要想維護好供應鏈產業鏈暢通，就要加大國際合作，穩定國內外供應渠道。特別是與國外加強在技術創新、國際貿易、標準法規上的開放合作，使芯片產業鏈供應鏈按照雙循環的要求進一步穩定發展，通過建立長效機制，高質量地促進汽車工業的發展。 平安證券表示，我國芯片制造企業將進一步得到政策的積極扶持，加強與下游主機廠的對接，并縮短國產替代芯片的客戶認證時間，加快認證進度，有助于汽車行業和芯片行業的長期供應鏈優化和高質量穩定發展。看好國內具備MCU、功率半導體和傳感器等車規級芯片量產供應能力的相關標的公司。 |
