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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】 “經(jīng)過兩年開發(fā)，集度汽車首款Robocar概念車將于今年4月亮相北京車展。這家由百度和吉利合資的企業(yè)，加入以蔚來、小鵬和華人運(yùn)通為代表的自動(dòng)駕駛行業(yè)，成為美國(guó)公司特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這展現(xiàn)出全球最大汽車市場(chǎng)的創(chuàng)新步伐。” 2月21日，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在一篇報(bào)道中如此寫道。 不過，這家英媒并不是想給中國(guó)車企做廣告，也不是要贊美中國(guó)汽車行業(yè)，它話鋒一轉(zhuǎn)：集度汽車Robocar可能存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗摹按竽X”來自美國(guó)公司英偉達(dá)。 集度汽車不是孤例。就像國(guó)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)一樣，芯片也是中國(guó)大多數(shù)自動(dòng)駕駛汽車企業(yè)的“軟肋”，無論是造車新勢(shì)力第一梯隊(duì)的蔚來、小鵬、理想，還是哪吒、威馬等第二梯隊(duì)成員，均依賴英偉達(dá)、高通和英特爾等美企提供的自動(dòng)駕駛芯片。 那么中國(guó)迅速發(fā)展的智能汽車產(chǎn)業(yè)，會(huì)像華為手機(jī)一樣被美國(guó)卡住關(guān)鍵芯片嗎，有沒有自己的“備胎”？ 在當(dāng)前快速發(fā)展的各種前沿技術(shù)中，自動(dòng)駕駛已成為各國(guó)要爭(zhēng)搶的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。這種技術(shù)是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，也是當(dāng)前全球汽車與交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向。 
中國(guó)自動(dòng)駕駛正從L2向L3過渡 圖源：西南證券2021年3月研報(bào)截圖 作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)決策層的重要組成部分，自動(dòng)駕駛芯片是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵硬件支撐。 隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升、數(shù)據(jù)處理需求的增加和軟件的更新迭代，汽車行業(yè)對(duì)智能駕駛芯片的數(shù)量、各項(xiàng)性能參數(shù)尤其是算力的需求均持續(xù)提升。 東吳證券估測(cè)，AI芯片單車價(jià)值將會(huì)從2019年的100美元提升到2025年的1000+美元。而頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)規(guī)模自2020年起增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模可達(dá)46億元，5年的復(fù)合增長(zhǎng)率為55.9%；2025至2030年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，于2030年達(dá)104億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.7%。
麥肯錫：到2040年，自動(dòng)駕駛汽車將占中國(guó)新車銷量的40% 但像智能手機(jī)一樣，自動(dòng)駕駛芯片這種關(guān)鍵零部件，目前仍由美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。頭豹研究院2021年7月的研報(bào)指出，英偉達(dá)和英特爾Mobileye為全球自動(dòng)駕駛芯片第一梯隊(duì)，Mobileye主要布局L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛，整體上市場(chǎng)份額超過70%；英偉達(dá)聚焦于L3及以上市場(chǎng)，在此市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位；通信巨頭高通同樣是不能忽視的存在；特斯拉占據(jù)獨(dú)立梯隊(duì)，其自主研發(fā)的FSD芯片是當(dāng)前市場(chǎng)上產(chǎn)品最為成熟、量產(chǎn)最多的芯片。 中國(guó)企業(yè)也相當(dāng)重視這一領(lǐng)域，地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、華為海思、零跑等公司已展開布局。其中，地平線已推出第三代車規(guī)級(jí)產(chǎn)品征程5；黑芝麻智能最新推出的華山二號(hào)A1000 Pro在去年7月流片成功；芯馳科技去年4月推出新一代V9T自動(dòng)駕駛芯片；零跑汽車則與大華合作推出28nm制程的凌芯01；蔚來也被傳出正在自研芯片；華為則打造了MDC810自動(dòng)駕駛平臺(tái)，市場(chǎng)傳出該平臺(tái)搭載的是升騰610芯片。 但中國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍有不小差距。“中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，中國(guó)企業(yè)當(dāng)前處在模仿學(xué)習(xí)、追趕的階段，芯片企業(yè)購買一些IP，自主進(jìn)行設(shè)計(jì)，再找代工廠生產(chǎn)。中國(guó)本土企業(yè)由于幾乎沒有自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)階段市場(chǎng)份額可忽略不計(jì)。”頭豹研究院去年7月的研報(bào)指出。
圖源：頭豹研究院2021年7月研報(bào)截圖 對(duì)于急于量產(chǎn)上市的車企，美國(guó)芯片仍是首選。 據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，目前至少有18家不同的中國(guó)公司，將英偉達(dá)的芯片用于自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這些公司包括阿里巴巴投資的自動(dòng)駕駛汽車初創(chuàng)公司AutoX和由雷諾、日產(chǎn)、三菱聯(lián)合投資的文遠(yuǎn)知行，以及蘋果投資的滴滴出行。 瑞信亞洲半導(dǎo)體研究主管蘭迪·艾布拉姆斯指出，中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)仍需要在關(guān)鍵技術(shù)上使用同類最佳產(chǎn)品，“英偉達(dá)在車載處理平臺(tái)，以及開發(fā)這些平臺(tái)所需的人工智能訓(xùn)練和模擬方面，仍然更為先進(jìn)”。 今年1月，吉利控股宣布，該公司旗下智能電動(dòng)品牌極氪與英特爾旗下Mobileye進(jìn)一步深化合作，雙方計(jì)劃于2024年聯(lián)手推出全球首款具備L4級(jí)別智能駕駛能力的消費(fèi)級(jí)電動(dòng)汽車；而在2020年底，長(zhǎng)城汽車與高通在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域達(dá)成合作，將在2022年量產(chǎn)的長(zhǎng)城汽車高端車型中采用高通Snapdragon Ride™平臺(tái)。 一位匿名的中國(guó)半導(dǎo)體人士表示，中國(guó)本土自動(dòng)駕駛芯片開發(fā)仍然受到一系列“根本問題”的困擾。“中國(guó)最大的汽車公司每年生產(chǎn)大約100萬輛汽車，”這位半導(dǎo)體人士指出，這種規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以為先進(jìn)的自動(dòng)駕駛芯片提供持續(xù)的資金，而要達(dá)到具有競(jìng)爭(zhēng)力所需的規(guī)模相當(dāng)困難。 《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道指出，近年來，研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片的高昂成本已阻礙數(shù)十家公司進(jìn)入該市場(chǎng)。與此同時(shí)，英偉達(dá)等行業(yè)巨頭正在重新調(diào)整GPU等芯片技術(shù)的用途，這些技術(shù)是過去20年來移動(dòng)電話、臺(tái)式電腦和數(shù)據(jù)中心爆炸式發(fā)展的基礎(chǔ)。
中國(guó)大陸芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在全球市場(chǎng)中的占比 數(shù)據(jù)來源：《金融時(shí)報(bào)》 技術(shù)和成本之外，如何說服客戶進(jìn)行驗(yàn)證，也成為國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片玩家的難點(diǎn)。 AutoX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肖建雄表示，他的公司擔(dān)心與新入局的玩家合作可能會(huì)出現(xiàn)延誤。“我們希望盡快采取行動(dòng)。我們想讓自動(dòng)駕駛汽車迅速擴(kuò)大規(guī)模。生產(chǎn)力對(duì)我們來說真的很重要，這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的成熟度真的非常有幫助。”他在談到與英偉達(dá)及其工程師和供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)的合作時(shí)說道。 除了芯片設(shè)計(jì)，英媒還提到國(guó)產(chǎn)芯片無法制造的風(fēng)險(xiǎn)。《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道指出，全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電今年的資本支出達(dá)到440億美元，去年約為300億美元。相比之下，中國(guó)大陸最大的晶圓代工廠中芯國(guó)際今年的資本支出為50億美元。大多出行業(yè)專家認(rèn)為，中芯國(guó)際與臺(tái)積電的差距還有5年。
中芯國(guó)際（SMIC）與各晶圓廠量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn) 但《金融時(shí)報(bào)》的“擔(dān)憂”并不完全準(zhǔn)確。中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)已展露頭角，國(guó)內(nèi)車企也躍躍欲試。 雖然Mobileye等美國(guó)公司的芯片已經(jīng)采用最先進(jìn)的5nm工藝，但是地平線、黑芝麻和零跑也有采用16nm和28nm制程的產(chǎn)品，這種工藝中芯國(guó)際完全可以代工。并且，更先進(jìn)的制程雖然可以提升芯片性能，但是更高算力帶來的功耗和成本也是芯片企業(yè)必須考慮的因素。 另外，像英特爾旗下的Mobileye提供的解決方案，對(duì)車企來說無法自定義“靈魂”，而目前國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片廠商都采用了開放的合作模式，能夠使車企的大量積累的數(shù)據(jù)反饋到開發(fā)過程中，這對(duì)國(guó)內(nèi)車企產(chǎn)生了更大的吸引力。 比如之前，理想汽車的首款車型理想ONE采用了Mobileye的EyeQ4芯片。但由于Mobileye芯片的算法固定在芯片之中，無法在視覺感知層做迭代，是一個(gè)“算法黑盒”。受此影響，2021款理想ONE采用地平線征程3芯片替代了Mobileye的芯片。 美企不會(huì)輕易斷供的另一個(gè)原因是，中國(guó)擁有全球最大的新能源車市場(chǎng)，保有量占全球一半，并且自動(dòng)駕駛普及的速度正在加快。1月12日，中國(guó)工信部發(fā)文稱，中國(guó)2021年新能源汽車銷售352.1萬輛，其中搭載組合輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車新車市場(chǎng)占比達(dá)到20%。兩年前，L2級(jí)輔助駕駛的滲透率僅為3.3%。如果美國(guó)企業(yè)斷供，在失去一塊巨大蛋糕的同時(shí)，無疑將給國(guó)產(chǎn)芯片帶來難得的機(jī)遇。 |
