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來(lái)源：愛(ài)集微 10月份以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打壓和制裁愈演愈烈，半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)龍頭長(zhǎng)江存儲(chǔ)深陷其中。據(jù)多家海外媒體報(bào)道：蘋果已經(jīng)擱置了原定在其中國(guó)市場(chǎng)銷售的iPhone產(chǎn)品中使用長(zhǎng)江存儲(chǔ)芯片的計(jì)劃。 蘋果遭到美國(guó)的施壓，最開(kāi)始時(shí)，他們表明的態(tài)度僅僅是和中國(guó)供應(yīng)商在測(cè)試，并未正式合作，后來(lái)承認(rèn)芯片只用在將來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)銷售的手機(jī)中，這意味著供應(yīng)鏈的導(dǎo)入和測(cè)試此時(shí)已基本具備量產(chǎn)的條件。但即便這樣，仍然不能打消美國(guó)當(dāng)局希望澆滅蘋果與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作火花的野心，就連科技巨人也不得不低頭，最終，相關(guān)的市場(chǎng)份額被三星等企業(yè)收入囊中。 造成這一系列事實(shí)的背后主謀，正是美國(guó)商務(wù)部 寬泛意義上講，以單邊性的政策法規(guī)強(qiáng)行給全球某一高科技細(xì)分領(lǐng)域“立法”，無(wú)視市場(chǎng)自身運(yùn)行邏輯且擾亂供應(yīng)鏈體系，這不僅已經(jīng)成為美國(guó)商務(wù)部的“傳統(tǒng)藝能”，而且讓地緣政治風(fēng)險(xiǎn)壓倒自由競(jìng)爭(zhēng)的行為邏輯愈發(fā)合理化。 美國(guó)政府對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的打壓，表面上看起來(lái)和2018年以來(lái)兩家頭部通信設(shè)備供應(yīng)商先后遭受最嚴(yán)厲制裁時(shí)如出一轍，但與中興和華為不同的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)被強(qiáng)行剝離出蘋果供應(yīng)鏈，美國(guó)政客給出的解釋連“獵巫”的托辭都不要了——不再訴諸于所謂的國(guó)家安全和數(shù)據(jù)保護(hù)，以查克舒默和馬克盧比奧為代表的美國(guó)參議員站到前臺(tái)，挑明了一切：長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是中國(guó)存儲(chǔ)芯片的龍頭企業(yè)，已經(jīng)到了不得不打壓的程度。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，不僅意味著丟失了巨額訂單，同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)銷售的蘋果手機(jī)中的存儲(chǔ)芯片再次被美國(guó)為首的Chip4聯(lián)盟所牢牢掌控，這背后真的是為了保護(hù)美國(guó)的信息安全嗎？ 國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器的崛起為何令美國(guó)人坐立難安？ 眾所周知，相對(duì)于集成電路其他類型的產(chǎn)品，消費(fèi)類電子存儲(chǔ)芯片的兩大分支DRAM和NAND Flash的生產(chǎn)周期性波動(dòng)相對(duì)更為劇烈，前期需要雄厚的投入以及實(shí)施規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，在一波又一波的存儲(chǔ)器產(chǎn)品沉浮大潮的沖刷下，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商在過(guò)去十幾年來(lái)迅速聚合，形成了以三星、SK海力士、美光為主導(dǎo)的DRAM市場(chǎng)和由三星、鎧俠、SK 海力士、西數(shù)、美光等為主導(dǎo)的NAND Flash市場(chǎng)，這幾大巨頭聯(lián)合在各自的細(xì)分賽道中占據(jù)了九成以上份額，集體優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)。 對(duì)于國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商來(lái)講，甫一誕生就要面臨著層層突圍和闖關(guān)的嚴(yán)峻局面，而長(zhǎng)江存儲(chǔ)做到了：2017年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)做出了中國(guó)首款32層3D NAND，終結(jié)了存儲(chǔ)巨頭們長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的技術(shù)壟斷。2018年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布了業(yè)界首創(chuàng)的Xtacking技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了讀取速度和存儲(chǔ)密度的雙重大幅提升。隨著長(zhǎng)江存儲(chǔ)在技術(shù)和產(chǎn)品上的不斷突破，中國(guó)存儲(chǔ)開(kāi)始在較深層次上觸及了大洋彼岸商務(wù)部的敏感神經(jīng)。隨后的數(shù)年，美國(guó)通過(guò)一系列混淆視聽(tīng)的煽動(dòng)報(bào)道和片面的調(diào)查證據(jù)，公然向長(zhǎng)江存儲(chǔ)不斷發(fā)難。 與此同時(shí)，“寒蟬效應(yīng)”的受害者不可避免地還包括長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，DRAM方面，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)目前月產(chǎn)能約10萬(wàn)片晶圓左右，并且開(kāi)始導(dǎo)入17納米制程量產(chǎn)，在10月新規(guī)后，相關(guān)技術(shù)能否延續(xù)快速迭代和量產(chǎn)也蒙上了一層厚厚的迷霧。 可以說(shuō)，美國(guó)商務(wù)部將長(zhǎng)江存儲(chǔ)列入U(xiǎn)VL，限制先進(jìn)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈技術(shù)出口，潛在地對(duì)長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)也實(shí)施打擊是有組織有預(yù)謀的行為。對(duì)規(guī)模化效應(yīng)尤為依賴的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)法延續(xù)技術(shù)的快速迭代和及時(shí)擴(kuò)充產(chǎn)能所帶來(lái)的后果，輕者將丟失客戶，重者可能將因?yàn)殄e(cuò)失市場(chǎng)的窗口而一蹶不振，這無(wú)疑都是致命的打擊，沒(méi)有任何一家企業(yè)可以獨(dú)善其身。 未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)的危與機(jī) 然而，這次長(zhǎng)江存儲(chǔ)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)卻不同于上述企業(yè)。隨著10月6日UVL的60日期限已到，長(zhǎng)江存儲(chǔ)未來(lái)的命運(yùn)將何去何從？雖然美國(guó)在12月6號(hào)、7號(hào)均沒(méi)有立即公布結(jié)果，據(jù)多家外媒透露出來(lái)的風(fēng)聲美國(guó)可能減輕制裁，但我們不能掉以任何輕心，審判權(quán)的一端始終牢牢掌握在美國(guó)手里，這將仍然令未來(lái)充滿不確定性，極大地影響企業(yè)在未來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步技術(shù)突破、客戶驗(yàn)證，市場(chǎng)延伸之騰挪閃轉(zhuǎn)的空間。 與新一批UVL同時(shí)出臺(tái)的是美國(guó)商務(wù)部BIS針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)華“出口管制新規(guī)”的拋出。該新規(guī)具體規(guī)定了所謂鎖死中國(guó)高端芯片突破的天花板，這是一個(gè)陽(yáng)謀：14nm及以下先進(jìn)制程設(shè)備和128層以上的NAND芯片所需設(shè)備，另外，美國(guó)還將對(duì)華禁售與GAA（環(huán)繞柵極）相關(guān)的EDA工具，進(jìn)一步限制中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)廠商向尖端制程發(fā)展。 從這一套美國(guó)商務(wù)部的組合拳中，我們也可以一窺長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫被極力打壓的更深層次的原因，因?yàn)楫吘勾蜻M(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的大陸廠商目前已經(jīng)逐漸突破了40家。為何美國(guó)商務(wù)部推舉長(zhǎng)江存儲(chǔ)作為打擊大陸半導(dǎo)體之寒蟬效應(yīng)的領(lǐng)頭羊？ 背后重要原因之一是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間以及強(qiáng)有力的帶動(dòng)性，美國(guó)人所謂的數(shù)據(jù)安全堂而皇之的借口下，實(shí)則是對(duì)全球半導(dǎo)體商業(yè)化運(yùn)作的公然挑釁。試問(wèn)如果所有的手機(jī)、PC內(nèi)的存儲(chǔ)芯片都被以美國(guó)為首的Chip4壟斷，我國(guó)自身的信息安全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定又如何保障?面向更高階的人工智能，存算一體，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將如何繼續(xù)發(fā)展？ 美國(guó)的反噬與自噬，違背基本商業(yè)邏輯 美國(guó)對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫的打壓真的能起到對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限脫鉤、精準(zhǔn)打擊的目的嗎？殊不知，這是一種反噬且自噬的策略。 首先，存儲(chǔ)業(yè)界普遍估計(jì)，雖然長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技的產(chǎn)品比韓國(guó)三星電子和美國(guó)美光科技在某些技術(shù)環(huán)節(jié)上存在代差，如果采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)芯片，采購(gòu)成本會(huì)比世界一流供貨商如美光、鎧俠、三星低20％以上。多元化供應(yīng)商以控制采購(gòu)成本，對(duì)蘋果公司本身來(lái)講，這也是自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)理念下供應(yīng)鏈把控的常規(guī)操作，而在美國(guó)的外力壓迫下，這種采購(gòu)成本必然會(huì)導(dǎo)致向下游傳導(dǎo)最終讓消費(fèi)者買單，也無(wú)形中增加了分銷商的壓力，打亂了企業(yè)按照基本市場(chǎng)邏輯進(jìn)行存貨和交付的安排。 總之，長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)存在的意義不僅僅是技術(shù)上層面的，和這兩家企業(yè)緊密相關(guān)的議題是中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。普通意義上，漲價(jià)和斷供屬于純商業(yè)行為，但“純商業(yè)思維”落地的前提需要政策制定者們達(dá)成“在商言商”的共識(shí)。顯然，美國(guó)是這一共識(shí)的破壞者，已經(jīng)明顯違背了基本的商業(yè)邏輯。 結(jié)語(yǔ) 混沌是進(jìn)步的階梯 如前所述，長(zhǎng)江存儲(chǔ)堅(jiān)持自主創(chuàng)新理念，在短短六年的時(shí)間內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。存儲(chǔ)半導(dǎo)體本身的特性決定了企業(yè)必須要走IDM模式，以適應(yīng)因布線設(shè)計(jì)與晶圓制造技術(shù)結(jié)合的潮流。長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)在設(shè)備材料的引進(jìn)、IP導(dǎo)入和客戶拓展等方面形成了一套完善有序的市場(chǎng)方法論和技術(shù)路線圖，比如其封裝產(chǎn)線采用了外包和自產(chǎn)相結(jié)合的方式，既優(yōu)化了成本又增強(qiáng)了客戶訂單的錨定力，與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等同行共生共贏，讓中國(guó)半導(dǎo)體看到一線希望。 然而，毋庸諱言的是美國(guó)正在深入實(shí)施一套“新型半導(dǎo)體舉國(guó)體制”，單邊主義和冷戰(zhàn)思維下的科技霸權(quán)，將對(duì)未來(lái)市場(chǎng)格局和供應(yīng)鏈彈性都將造成深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。在半導(dǎo)體制造這樣最需要全球產(chǎn)業(yè)鏈密切分工協(xié)作的領(lǐng)域，美國(guó)卻帶頭開(kāi)啟了逆全球化的倒車，也讓美國(guó)本土的產(chǎn)業(yè)界人士憂慮，對(duì)華半導(dǎo)體遏制最終會(huì)損害美國(guó)本土廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，反而會(huì)助力中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代決心和加大研發(fā)投資力度。美國(guó)商務(wù)部給原本開(kāi)放透明的商業(yè)合規(guī)競(jìng)技場(chǎng)強(qiáng)加了各種混沌性——這些混沌性會(huì)成為眾多國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商通往成功之路的階梯。 在國(guó)家層面上，或許可以借鑒2018年以來(lái)某些中國(guó)高科技頭部企業(yè)，在美國(guó)打壓之下在荊棘之路上爬涉的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)向長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的某一細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)保護(hù)。在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)下行周期和美國(guó)政策打壓的雙重壓力下，如何在國(guó)家和地方通過(guò)配套政策扶持，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)尤為重要。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要自立自強(qiáng)，不能就此屈服，但僅憑企業(yè)一己之力對(duì)抗世界霸主之稱的美國(guó)不現(xiàn)實(shí)，也不公平，此時(shí)需要團(tuán)結(jié)更多國(guó)內(nèi)外支持國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的社會(huì)力量。 恒持此志成永志，百戰(zhàn)問(wèn)鼎開(kāi)太平。國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的發(fā)展才剛剛起步，但絕不會(huì)就此止步。相信長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫這樣的企業(yè)都將用時(shí)間證明一切。 |
