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來源：財(cái)聯(lián)社 《科創(chuàng)板日報》6月28日訊，DRAM原廠均已進(jìn)入長時間虧損衰退，目前價格跌無可跌已成共識，巨頭漲價潮似乎已在醞釀之中。 據(jù)臺媒MoneyDJ今日報道，業(yè)內(nèi)人士透露，面對行業(yè)傳統(tǒng)旺季，三大原廠都計(jì)劃調(diào)漲DRAM的下一季度合約價，目標(biāo)漲幅7%-8%。（注：三大原廠一般指三星、SK海力士以及美光。） 眼下仍處于季底拉鋸戰(zhàn)，報道指出，雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復(fù)蘇的疑慮，但進(jìn)入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復(fù)蘇有望。 另據(jù)行業(yè)垂直媒體今日消息，近期部分手機(jī)和服務(wù)器廠商訂單釋出已開始有所起色，由于調(diào)漲產(chǎn)品漲幅也在接受范圍內(nèi)，加上原廠減產(chǎn)效應(yīng)預(yù)計(jì)下半年將開始顯現(xiàn)，因此核心客戶基本已默認(rèn)接受存儲市況已降無可降的現(xiàn)實(shí)。 移動設(shè)備領(lǐng)域，由于各廠商之前價格基準(zhǔn)不同，預(yù)計(jì)Q3 LPDDR5/5x普遍漲幅將在10%-20%，漲至0.2-0.22美元/Gb以上的意愿較強(qiáng)，部分廠商在供應(yīng)和報價方面仍存在不確定性； 服務(wù)器領(lǐng)域，國內(nèi)服務(wù)器主要廠商庫存水平已回落至健康水位，近期市場詢單確有增多，部分廠商開始釋出訂單。另外，服務(wù)器市場DDR5產(chǎn)品需求明顯增多，預(yù)計(jì)DDR5產(chǎn)品Q3小幅報漲5%；HBM預(yù)計(jì)Q3小幅報漲，但具體落地幅度仍有待博弈。 值得一提的是，美光將在28日美股盤后公布第三財(cái)季（3-5月）報告，而美光財(cái)報與說明會通常都是存儲芯片行情的重要風(fēng)向標(biāo)，公司會給出對存儲芯片價格的看法以及庫存調(diào)整情況。 從目前行業(yè)價格來看，上述報道顯示，在現(xiàn)貨市場，DRAM止跌的現(xiàn)象已很明確，現(xiàn)貨市場的價格也都較強(qiáng)硬，已無下跌空間；而合約市場，主要在拉扯的還是DDR4產(chǎn)品，DDR5目前供需平衡甚至有點(diǎn)緊張，因此市況較為健康。 此外，TrendForce近日在報告中表示，DRAM現(xiàn)貨市場中，近期低價DDR4產(chǎn)品出現(xiàn)零星漲價；由于芯片供應(yīng)充足，DDR5產(chǎn)品價格不斷走低。之后該機(jī)構(gòu)另一份報告指出，DRAM市場中買家與供應(yīng)商已開始討論第三季度合同，初步報價顯示，DDR5與LPDDR5X產(chǎn)品價格進(jìn)一步下跌的空間已經(jīng)不大。 華鑫證券認(rèn)為，存儲芯片價格整體呈現(xiàn)下跌趨勢變緩的狀態(tài)，周期底部區(qū)間基本確認(rèn)。存儲行業(yè)周期性極強(qiáng)，本輪周期拐點(diǎn)或?qū)砼R。 值得一提的是，AI浪潮也會在一定程度上催化存儲行業(yè)的需求復(fù)蘇。 由于AI發(fā)展，DDR5和HBM需求迅速增加，韓國券商預(yù)計(jì)這將抵消DDR4的價格下降。韓華投資證券研究員Kim Kwang-jin估計(jì)，服務(wù)器DRAM中，DDR5的比例已經(jīng)從第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，預(yù)計(jì)“DRAM出貨量將比上一季度增加約35%”。 |
