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來(lái)源：智東西 作者：徐珊 機(jī)器人行業(yè)似乎從來(lái)不缺話(huà)題熱度，“人形機(jī)器人第一股即將上市，商業(yè)化元年到來(lái)”、“工信部半年內(nèi)三次強(qiáng)調(diào)機(jī)器人，政策助力明顯”、“智元機(jī)器人9個(gè)月5輪融資，13家投6億”……各方玩家涌入，行業(yè)的話(huà)題焦點(diǎn)不斷轉(zhuǎn)換。其中，“掃地機(jī)器人占據(jù)大半海外市場(chǎng)”同樣是今年機(jī)器人行業(yè)的熱門(mén)話(huà)題之一。 作為服務(wù)機(jī)器人的典型代表之一，掃地機(jī)器人出海早已不新鮮。早在2018年前后，以石頭科技、科沃斯、追覓科技等企業(yè)，通過(guò)掃地機(jī)器人逐步布局海外市場(chǎng)，引領(lǐng)了服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出�！�1.0時(shí)代”。當(dāng)時(shí)不少企業(yè)都是初探海外市場(chǎng)，但在短短五年后，海外的掃地機(jī)器人市場(chǎng)，就已被中國(guó)企業(yè)攻下半壁江山。 根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)捷孚凱（GfK）報(bào)道，截止2022年底，國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人已占據(jù)50%以上的海外市場(chǎng)份額，其中，在東南亞和歐洲的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人的市場(chǎng)份額更是分別達(dá)到了68%和55%。 如果說(shuō)掃地機(jī)器人出�！�1.0時(shí)代”只是幾家國(guó)內(nèi)企業(yè)的熱鬧，那么，在2.0時(shí)代，機(jī)器人出�；蛟S是一場(chǎng)全行業(yè)的“狂歡”。這一輪出海的機(jī)器人企業(yè)，不再局限于掃地機(jī)器人品類(lèi)，也不再局限于頭部玩家。相關(guān)人士透露，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年至少有三分之二的服務(wù)機(jī)器人玩家們都開(kāi)展了海外項(xiàng)目，各方動(dòng)作不斷。 像是海外市場(chǎng)的老玩家石頭科技為了幫助海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張，投入了4.6億元在惠州打造石頭智造工廠，目前該工廠今年3月開(kāi)始逐步投產(chǎn)，月產(chǎn)能最高能達(dá)30萬(wàn)臺(tái)；科沃斯則走出舒適圈，開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)，于今年11月20日首次揭牌新加坡的辦公室；深蘭科技則在展會(huì)上和挪威經(jīng)銷(xiāo)商簽訂了機(jī)器人產(chǎn)品海外代理協(xié)議，進(jìn)一步拓寬海外市場(chǎng)邊界。 不僅如此，像是極智嘉、海柔創(chuàng)新，未來(lái)機(jī)器人、炬星科技等服務(wù)機(jī)器人企業(yè)，其海外訂單占比都已接近甚至超過(guò)50%。廣闊的海外市場(chǎng)，已然成為各大服務(wù)機(jī)器人企業(yè)眼中的“風(fēng)水寶地”。 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)汪宏介紹，2023年上半年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了353萬(wàn)套，增長(zhǎng)9.6%。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元。 今年服務(wù)機(jī)器人企業(yè)們的出海成績(jī)單如何？為何中國(guó)機(jī)器人能夠迅速占領(lǐng)海外市場(chǎng)？他們又是如何玩轉(zhuǎn)海外市場(chǎng)的？我們對(duì)話(huà)了多位服務(wù)機(jī)器人賽道的重要玩家，他們?cè)诔龊?.0時(shí)代中里收獲了不少經(jīng)驗(yàn)，從對(duì)話(huà)中，我們也看到了服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出海的堅(jiān)守與野望。 一、扎根海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人玩家各顯妙招 2023年，在海外市場(chǎng)方面，不少?lài)?guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)都手握高分答卷，收獲滿(mǎn)滿(mǎn)。 像是前文提到的科沃斯，其第三季度財(cái)報(bào)顯示，科沃斯機(jī)器人和添可品牌的海外收入分別同比增長(zhǎng)47%和53%。2023年上半年，科沃斯海外地區(qū)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)26.5%，占總收入比重提升至34.3%。 追覓科技也同樣加碼海外市場(chǎng)，在接受第一財(cái)經(jīng)的采訪(fǎng)時(shí)，追覓相關(guān)負(fù)責(zé)人提到2023年1-7月，追覓海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)110%，收入翻了近乎一倍。擎朗智能創(chuàng)始人兼CEO李通接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪(fǎng)時(shí)也曾提到近一年里海外訂單量同比增長(zhǎng)超80%。 不僅服務(wù)機(jī)器人頭部企業(yè)正在海外市場(chǎng)干得熱火朝天，一些服務(wù)機(jī)器人新秀創(chuàng)企同樣收獲頗豐。 深蘭科技官網(wǎng)顯示，其研發(fā)生產(chǎn)的商用服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)累計(jì)登陸意大利、俄羅斯、法國(guó)、韓國(guó)、日本、以色列、挪威、澳大利亞等12個(gè)國(guó)家。新松機(jī)器人負(fù)責(zé)人也曾透露，近兩年公司在海外部分地區(qū)訂單增速明顯。 可以看出，無(wú)論是上市的頭部企業(yè)，還是成立不久的創(chuàng)企，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為服務(wù)機(jī)器人賽道玩家們的“必爭(zhēng)之地”。 “服務(wù)機(jī)器人企業(yè)一般都會(huì)試水日本和韓國(guó)市場(chǎng)，他們有較為成熟的分銷(xiāo)模式，對(duì)勞動(dòng)力的需求較大�！币晃唤咏⻊�(wù)機(jī)器人企業(yè)的人士透露道。國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商將產(chǎn)品和定價(jià)交付給渠道伙伴，渠道商進(jìn)一步去售賣(mài)相關(guān)產(chǎn)品。這也是一般消費(fèi)電子品類(lèi)常見(jiàn)的銷(xiāo)售方式，目前該運(yùn)營(yíng)方式已經(jīng)非常成熟。像是在10月底舉辦的年度渠道大會(huì)上，深蘭科技拿下了30多個(gè)渠道商的渠道代理合作協(xié)議，其中不少海外渠道商首次和其展開(kāi)合作。 擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人向智東西更為具體的介紹到，他們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的主要銷(xiāo)售模式是代理商合作、品牌戰(zhàn)略合作為主。在拓展海外市場(chǎng)的過(guò)程中，他們發(fā)現(xiàn)不同國(guó)家之間，目標(biāo)客戶(hù)群體的特點(diǎn)會(huì)有所不同。 “比如說(shuō)日本的餐廳整體面積比較小，因此我們的T8會(huì)受歡迎；在東南亞國(guó)家餐廳，客戶(hù)會(huì)傾向選擇T5、T6這樣大載重的機(jī)型；歐美國(guó)家的餐廳，常具有服務(wù)人員較少，餐廳空間大等特點(diǎn)，客戶(hù)則會(huì)更青睞具備自取餐功能的T9Pro、T10系列。”擎朗相關(guān)負(fù)責(zé)人覺(jué)得在不同的國(guó)家地區(qū)，相對(duì)應(yīng)的地區(qū)文化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)影響客戶(hù)群體對(duì)產(chǎn)品的選擇。 在銷(xiāo)售節(jié)奏上，相較于往年，今年服務(wù)機(jī)器人玩家出海態(tài)勢(shì)更加迅猛，節(jié)奏更快，信念更堅(jiān)定。石頭科技總裁全剛曾透露，石頭科技將進(jìn)一步做大出口業(yè)務(wù)。追覓科技更是在2023年接連開(kāi)拓了中東非、印度、南美等多個(gè)新興市場(chǎng)。 從這些舉措看出，在國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人玩家們幾乎全體出動(dòng)的情況下，能夠提供合適的本土化服務(wù)體系、并且保證客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，將會(huì)企業(yè)出海競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。經(jīng)歷過(guò)出海1.0時(shí)代的老玩家們，在這一方面，或多或少占據(jù)了一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，積累更多的經(jīng)驗(yàn)。 二、不是國(guó)內(nèi)卷不起，而是海外的錢(qián)更好賺 服務(wù)機(jī)器人企業(yè)們，為什么近兩年都不約而同地選擇將目光投向海外市場(chǎng)？仔細(xì)探究，我們發(fā)現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出海浪潮背后，是公司內(nèi)部需求、市場(chǎng)變動(dòng)等多方共同作用的結(jié)果。 首先是近年來(lái)，越來(lái)越卷的國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人價(jià)格戰(zhàn)，讓不少企業(yè)需要另尋出路。 以?huà)叩貦C(jī)器人為例，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2023年上半年，全能款的掃地機(jī)器人均價(jià)由5076元降至4084元，而在618期間，頭部品牌更是將價(jià)格降至3000元上下，價(jià)格戰(zhàn)趨勢(shì)明顯。 同時(shí)，細(xì)分賽道類(lèi)的新玩家也在猛增。有調(diào)查發(fā)現(xiàn)，如今國(guó)內(nèi)入局洗地機(jī)的品牌已從2021年的142個(gè)增長(zhǎng)到2022年的206個(gè)，在售產(chǎn)品數(shù)量從2021年的696個(gè)快速增加到2022年的352個(gè)。 而另一方面，面對(duì)與海外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)則更占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)�！耙郧爸袊�(guó)出口的機(jī)器人產(chǎn)品可以達(dá)到海外先進(jìn)產(chǎn)品70%的性能，50%的價(jià)格；現(xiàn)在則是以150%的性能，80%的價(jià)格與海外機(jī)器人企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)產(chǎn)品正變得更加有競(jìng)爭(zhēng)力與性?xún)r(jià)比�！鼻胬手悄軇�(chuàng)始人兼CEO李通曾提到。 一般來(lái)說(shuō)，海外服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品售價(jià)基本都高于國(guó)內(nèi)售價(jià)，企業(yè)能夠獲取更高的利潤(rùn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)有成熟的供應(yīng)鏈工廠體系可以導(dǎo)致國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的制作成本更低。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)送餐類(lèi)機(jī)器人的價(jià)格在5.51萬(wàn)元至18.5萬(wàn)元之間，比韓國(guó)生產(chǎn)的機(jī)器人要便宜1/5。 一邊是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)，一邊是海外市場(chǎng)幾乎空白的市場(chǎng)、以及國(guó)內(nèi)廠商天然擁有的成本優(yōu)勢(shì)。這樣的背景下，不少企業(yè)很容易考慮向海外發(fā)展。我們可以看到：“不是國(guó)內(nèi)卷不起，而是海外的錢(qián)更好賺。 除此之外，對(duì)不少準(zhǔn)備上市的機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海更是爭(zhēng)取一份亮眼成績(jī)單的好機(jī)會(huì)。無(wú)論是希望推動(dòng)更高金額的融資，還是想要沖擊上市難關(guān)，都離不開(kāi)扎實(shí)的出貨量作為支撐。“海外市場(chǎng)由于人力成本較高，其對(duì)服務(wù)機(jī)器人的剛需要求更強(qiáng)，購(gòu)買(mǎi)欲望更高，出貨量增長(zhǎng)也更快�！睓C(jī)器人企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。 可以看出，推動(dòng)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)走向海外的原因是多樣的，不僅有市場(chǎng)變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生新的需求，而且有企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)的選擇。多方因素共同推動(dòng)，共同掀起了今年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人出海熱潮。 三、薄利多銷(xiāo)難長(zhǎng)久？出海或成雙刃劍 但繁榮出海熱潮景象背后，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出海的機(jī)遇與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并行。 “國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人早期主要是依靠低價(jià)，快速占據(jù)市場(chǎng)，大規(guī)模出貨。這一方面，會(huì)導(dǎo)致海外市場(chǎng)的利潤(rùn)銳減，毛利率降低。另一方面，這也不利于整個(gè)機(jī)器人生態(tài)建設(shè)，大家都賺不到錢(qián)，集體虧損�！币晃粡氖聶C(jī)器人產(chǎn)業(yè)6年的行業(yè)人士分析道。 以上市公司�？禉C(jī)器人為例，2020年�？禉C(jī)器人的服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)為了更快速占據(jù)市場(chǎng)，對(duì)潛伏系列進(jìn)行了降價(jià)，業(yè)務(wù)毛利率逐年下滑。2019年為49.45%，2022年降至了34.63%。 
▲海康機(jī)器人產(chǎn)品系列（來(lái)源：�？倒倬W(wǎng)） 讓人更為擔(dān)心的是，服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)創(chuàng)新在近兩年仍未實(shí)現(xiàn)太多突破。盡管?chē)?guó)內(nèi)機(jī)器人在市場(chǎng)化的成果顯著，“近兩三年，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人都沒(méi)有太大的創(chuàng)新，未來(lái)兩三年或許會(huì)保持小版本更新的節(jié)奏，但預(yù)估也很難看到突破性進(jìn)展�！币晃粰C(jī)器人企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。 不僅如此，國(guó)內(nèi)機(jī)器人玩家的價(jià)格戰(zhàn)同樣可能會(huì)波及海外市場(chǎng)，不少人對(duì)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)生態(tài)發(fā)展環(huán)境感到擔(dān)憂(yōu)�！斑@樣下去，不少企業(yè)可能會(huì)死在這波不分邊界的價(jià)格戰(zhàn)中�！庇邢嚓P(guān)投資人士做出分析。 當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸看到市場(chǎng)天花板時(shí)，出海無(wú)疑是一個(gè)較好的選擇，但這出海背后，國(guó)內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人企業(yè)仍面對(duì)重重市場(chǎng)危機(jī)。 結(jié)語(yǔ)：來(lái)到出海2.0時(shí)代？國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人開(kāi)始跑馬圈地 在出海1.0時(shí)代，多數(shù)是國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)開(kāi)始嘗試走向海外市場(chǎng)，并驗(yàn)證自己產(chǎn)品的商業(yè)化邏輯。但在2.0時(shí)代，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)開(kāi)始搶占不同的海外市場(chǎng)，開(kāi)始進(jìn)入跑馬圈地的階段。 今年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人在海外的一系列動(dòng)作，也同樣證明了國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的商業(yè)化能力和市場(chǎng)化能力較強(qiáng)，能夠在北美、東南亞等地區(qū)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)，我們看到不少企業(yè)的海外收入都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，其海外業(yè)務(wù)的占比也越來(lái)越高，出海成績(jī)單表現(xiàn)不錯(cuò)。 而推動(dòng)今年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)較快，除了前文提到的投資加大等原因，也或許有擺脫疫情的影響。但在服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出海的過(guò)程中，企業(yè)不僅需要考慮技術(shù)和市場(chǎng)需求層面的問(wèn)題，還需要關(guān)注自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力是否有所提升，關(guān)注長(zhǎng)線(xiàn)發(fā)展。 |
