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轉(zhuǎn)載自——鐘林談芯 一條道上走到黑，就是天亮。 芯片創(chuàng)業(yè)起步最好是暗黑的時候出發(fā)，因為這個行業(yè)技術(shù)研發(fā)時間長，產(chǎn)品打磨成熟時間也很長，走著、走著就到了天亮。相反，天亮出發(fā)，走著、走著，天就黑了。 大部分國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)都是在天亮的時候出發(fā)，個別走得快的，搭上順風(fēng)車的，天黑之前就達到了目的地---公司上市。絕大部分跟我們一樣，不得不走進黑夜，用黑色的眼睛尋找光亮，循著正確的路繼續(xù)前進，穿越黑夜，直到天亮。 Wi-Fi FEM是一條正確的芯片創(chuàng)業(yè)之路嗎？我們?yōu)槭裁匆x擇這條路走到黑。留言說的沒錯，Wi-Fi主芯片集成了射頻前端，需要外加Wi-Fi FEM的機會并不多。 
至于為什么選擇Wi-Fi FEM這個賽道，是因為沒有更好的選擇。芯片是一個專業(yè)程度很高的行業(yè)，有很多的細(xì)分賽道，芯片與芯片之間又是隔行如隔山，不同芯片技術(shù)之間的差別非常大，完全不同于互聯(lián)網(wǎng)，芯片技術(shù)很依賴于經(jīng)驗，試錯的時間成本和流片成本都很高，一次小小的失誤帶來的直接損失少則幾十萬上百萬，多則上千萬。 對于芯片創(chuàng)業(yè)來說，做自己擅長和熟練的事情比做不擅長的事情要好。"做熟不做生"的原則可以幫助我們避免盲目跟風(fēng)和冒險，幫助我們抓住創(chuàng)業(yè)機會，以及幫助我們發(fā)揮自己的專業(yè)性。我們研發(fā)團隊2015年開始在銳迪科（RDA）做Wi-Fi FEM ，到2019年出來創(chuàng)業(yè)，積累了4年的Wi-Fi FEM研發(fā)經(jīng)驗，也有成功的芯片量產(chǎn)經(jīng)驗和市場應(yīng)用經(jīng)驗，H公司當(dāng)時就采用了我們做的Wi-Fi4/5 FEM產(chǎn)品。 我們有Wi-Fi4/5 FEM的研發(fā)經(jīng)驗，但沒有過Wi-Fi6 FEM的研發(fā)經(jīng)驗，就是這樣一個技術(shù)迭代和升級，我們交了很多的學(xué)費，花費了3年時間和數(shù)千萬的資金投入，才做到中國大陸Wi-Fi FEM賽道前三。接著又花了一年時間研發(fā)成功Wi-Fi7 FEM，進一步鞏固大陸Wi-Fi FEM賽道前三的位置。
資料來源：Strategy Analytics,TSR,GSR 試想一下，如果我們做一個根本不熟悉的技術(shù)和產(chǎn)品，我們要花費多少時間和資金，才能做到細(xì)分賽道的前三？芯片這東西，在國內(nèi)做不到賽道前三是沒有什么意義的，所有的付出都只是沉沒成本，無法帶來真正的商業(yè)價值。即投入等于零。 三伍微Wi-Fi FEM做到中國大陸前三就成功了？沒有，只是市場入圍，有了市場參賽的資格。隨著國內(nèi)市場競爭加劇，芯片毛利越來越低，大部分芯片上市公司也只能維持30%的毛利水平。這樣一來，芯片細(xì)分賽道或者單個芯片產(chǎn)品賽道，只有數(shù)一數(shù)二，沒有前三。 為了讓大家更清楚的理解，就舉Wi-Fi FEM賽道這個例子來說明。Wi-Fi FEM賽道在中國大陸市場規(guī)模為30億人民幣，路由器市場為20億，手機市場為10億。H除外，手機市場Wi-Fi FEM基本上都是國外廠商，包括Qorvo、Skyworks、Qualcomm、NXP。路由器市場有：Qorvo、Skyworks、Richwave、康希通信、唯捷創(chuàng)芯、三伍微。20億人民幣的市場被6家瓜分，做到10億營收就是天花板，加之出口海外的路由器大多數(shù)又被指定FEM品牌，留給大陸Wi-Fi FEM廠商的市場機會約10億人民幣左右，這10億里面，康希和Richwave又占了一大半，如果只是大陸第三，1個億就是天花板。 銷售額1個億，毛利率20%（上市公司30%），毛利潤2000萬能讓芯片公司盈虧平衡就不錯了，哪有什么凈利潤。何況銷售額和毛利率都是假設(shè)，目前來看過于理想，現(xiàn)實中都很難實現(xiàn)。所以說，做不到大陸Wi-Fi FEM賽道的數(shù)一數(shù)二，國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)沒有意義。 Wi-Fi FEM的市場規(guī)模在短時間內(nèi)不會有太大的變化。這個月的AWE2024展會上，有幾家Wi-Fi路由器主芯片廠家參展，在最新的Wi-Fi7路由器方案上，低端Wi-Fi7路由器不需要外掛FEM，采用主芯片內(nèi)部集成iPA，這得益于Wi-Fi7 MLO技術(shù)的應(yīng)用，性能上降低了對外置Wi-Fi FEM的依賴。 很顯然，Wi-Fi FEM的路很難走，但我們別無選擇，只能一條道走到黑，走到國內(nèi)Wi-Fi FEM賽道數(shù)一數(shù)二就是天亮。 |
