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德儀去年營收排名第一，把惠普甩在身后 作者：Jérémie Bouchaud 據IHS iSuppli公司的MEMS市場簡報，德州儀器2011年是全球最大的MEMS器件制造商，在激烈競爭中保住了冠軍位置，讓惠普屈居第二。 德州儀器以7.79億美元的營業收入在MEMS領域傲視同儕。這個領域競爭激烈，許多大牌廠商參與其中。MEMS傳感器和激勵器用于多個產業，包括消費與移動、汽車、工業、醫療、航空與國防。2011年，最大的10家MEMS廠商的合計營業收入為47億美元，比2010年的42億美元增長12%，如表1所示。 
五大MEMS廠商中的其它幾家按降序排列，依次是惠普、博世、意法半導體和佳能。實際上，德州儀器、惠普和博世的營業收入相差很小，突顯去年市場競爭之激烈。而且盡管德州儀器與惠普保持領先，但博世與意法半導體的營業收入增長較快，可能很快成為新的領先者，把德州儀器與惠普擠到身后。 去年最大的10家MEMS廠商中還有Panasonic、電裝、Knowles Electronics、亞德諾半導體(ADI)和愛普生。飛思卡爾半導體原來也屬于10大廠商行列，但2011年排名跌至第11。 德州儀器保持全面領先 德州儀器從2010年開始反彈，在商業與教育正投影儀領域回升。尤其是在中國和印度市場，德州儀器用于投影儀的數字光處理(DLP)芯片不斷從液晶顯示器(LCD)手中奪走市場份額。雖然德州儀器的DLP芯片很成功，但該公司也必須面對背投電視市場消失所帶來的沖擊，該市場大量使用DLP芯片。背投電視市場的沒落，導致德州儀器的營業收入在2004-2009年損失了31%，直到投影儀市場讓德州儀器在2010年時來運轉。 德州儀器去年的營業收入比2010年的8.105億美元下降4%，其DLP供應鏈也受到了2011年3月日本地震與海嘯的影響。然而，由于其DLP投影儀銷售持續旺盛，德州儀器成功地蟬聯第一。其DLP投影儀具有3D功能，尤其適合生物學或物理演示等教育應用。 德州儀器在微型投影儀市場也取得了成功，盡管該領域在德州儀器的MEMS業務中所占比例仍然相對很小。在輔助投影儀和嵌入式投影儀領域，德州儀器都是最大的微型投影儀供應商。三星電子Beam手機使用的就是嵌入式投影儀。總體來看，微型投影儀在德州儀器MEMS營業收入中的貢獻不到5000萬美元，但預計該產品未來五年將成為其主要增長來源之一。 去年，德州儀器還為手機和平板電腦推出了一款MEMS溫度傳感器(即熱電元件)。該熱電元件置于手機內部的印刷電路板上面，挨著處理器，用于監測手機或平板電腦的溫度。利用這個熱電元件，就可以根據所需溫度來優化處理器的運行。預計從今年或者2013年開始，熱電元件將為德州儀器的MEMS業務貢獻營業收入。 惠普再度淪為亞軍 惠普去年排名再度淪為第二，MEMS營業收入為7.484億美元，與德州儀器一樣，也比2010年的7.821億美元減少4%。惠普一直在與德州儀器競爭第一的位置，2005-2009年排名第一，但去年其用于噴墨打印頭的MEMS熱激勵器價格下滑。惠普2005年亦開始從一次性打印頭轉向永久性打印頭，導致其一次性打印頭出貨量下滑。 德國博世的MEMS營業收入為7.422億美元，比2010年的6.43億美元勁增15%，保持第三的排名。電子穩定控制等安全設備的銷量上升，使博世的汽車MEMS業務受益。該公司是慣性與壓力傳感器的主要供應商。中國安全氣囊市場快速增長，以及美國側面安全氣囊壓力傳感器領域，也促進了博世營業收入的增長。 法國-意大利合資公司意法半導體去年排名第四，營業收入大增82%，從2010年的3.575億美元上升到6.516億美元，增長率在所有MEMS廠商中最高。意法半導體增強了其在加速計領域中的優勢，這是其增長的傳統來源。2011年該公司在消費加速計營業收入中的份額高達50%，是手機、平板電腦、筆記本電腦和游戲領域中最大的加速計供應商。但是，由于消費加速計的黃金時期已經結束，預計意法半導體將把目光轉向其它MEMS器件，比如3軸陀螺儀、MEMS麥克風和壓力傳感器。尤其是陀螺儀去年占意法半導體MEMS營業收入增幅的55%，而2010年和2009年分別占32%和低于1%。 IHS iSuppli公司認為，由于營業收入大幅增長，博世和意法半導體不久都有可能從德州儀器和惠普手中奪走領先位置。 2011年佳能MEMS營業收入為3.687億美元，比2010年的3.547億美元增長4%。與佳能不同，其它三家主要噴墨打印頭廠商的2011年營業收入全部下降，它們是惠普、愛普生和利盟。 降了愛普生，10大中的剩余其它廠商均實現增長 排名前10的其它廠商，除了排名第10的愛普生，其它廠商均實現增長。 * 第六名是日本Panasonic，營業收入為3.101億美元，比2010年的2.857億美元增長9%。Panasonic的多數營業收入來自其汽車陀螺儀業務，尤其是用于電子穩定控制系統的陀螺儀。Panasonic在數碼相機圖像穩定市場占有60%以上的份額，其產品既供自己使用，也供應佳能。 * 第七名是日本電裝，營業收入為2.864億美元，比2010年的2.625億美元增長9%。一家日本主要制造商因地震而陷入危機，去年第二季度使電裝大受打擊，但電裝在第三季度設法收復了失地，甚至提高了在安全氣囊加速計領域的份額。 * 排名第八的是Knowles，排名上升了一位，營業收入從2010年的1.915億美元上升到2.709億美元，創下了最高紀錄增長率41%。Knowles去年推出了其第四代MEMS麥克風，用于蘋果iPhone 4S。與2007年推出的第三代產品相比，第四代硅片面積縮小了將近35%。 * 亞德諾半導體(ADI)排名第九，營業收入增長22%，從2010年的2.042億美元上升到2.502億美元。汽車仍然在其MEMS業務中占較大部分，2011年其衛星安全氣囊業績尤其強勁。ADI的產品亦廣泛用于多種工業應用領域，從起搏器與去纖顫器中的加速計到農機慣性導航使用的陀螺儀。另外，作為蘋果iPad 2中MEMS麥克風的唯一供應商，也讓該公司的消費業務受益非淺。 * 愛普生排名第10，營業收入為2.477億美元，比2010年的2.647億美元下降6%。該公司的主要業務噴墨打印頭略微下降1%，但其旗下Epson Toyocom的消費陀螺儀業務下降，特別是在游戲領域下降了26%。利用其石英MEMS技術，Epson Toyocom只能生產單軸陀螺儀，而意法半導體與美國InvenSense生產的3軸陀螺儀現在已主導消費市場，這意味著愛普生的份額正在減少。 美國飛思卡爾半導體跌出前10，排名降到第11，其營業收入增長2%，從2010年的2.402億美元上升到2.456億美元。在2011年MEMS營業收入高于2億美元的廠商中，飛思卡爾墊底。 去年日本地震破壞了飛思卡爾在日本仙臺的工廠，即刻導致其安全氣囊加速計市場的份額流向競爭對手。但IHS iSuppli公司預計，今年飛思卡爾將在安全氣囊市場贏回份額。最近兩年，飛思卡爾成功地擴大了其消費領域的產品組合，包括分辨率更高的加速計。該公司去年取代ADI，成為黑莓手機生產商Research In Motion Ltd.的獨家加速計供應商。 Jérémie Bouchaud是IHS公司MEMS與傳感器總監及資深首席分析師。垂詢請聯系：analystinquiries@isuppli.com。 如欲進一步了解該主題，請參閱IHS iSuppli公司即將發表的報告: “MEMS Competitive Analysis H1 2012: Fabless Model is Getting Traction.” 更多信息，請訪問: http://goo.gl/WKJql. |
