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這兩家公司的主導地位影響價格走勢與供應商的市場份額 作者：Jérémie Bouchaud 據IHS iSuppli公司的MEMS市場追蹤報告，蘋果和三星電子2011年仍然是消費與移動應用MEMS器件的兩個最大買家，鞏固并擴大了市場控制地位和影響力。 去年蘋果和三星合計占有37%的消費與移動MEMS市場，主要是因為其智能手機與平板電腦使用各類MEMS器件，如加速計、陀螺儀、MEMS麥克風和體聲波濾波器。蘋果是最大的買家，MEMS采購額相當于4.998億美元，在21億美元的消費與移動MEMS市場中占有大約23%的份額。三星位居第二，采購額為2.913億美元，占有14%的份額。蘋果去年采購額比2010年時的2.092億美元大增139%，而三星的MEMS支出亦比2010年時的2.012億美元增加了45%。 蘋果和三星所占份額如此巨大，以至于去年10大廠商中的其它八家消費與移動MEMS器件采購額都沒有超過1億美元。10大廠商中的其它八家是LG電子、索尼、任天堂、諾基亞、HTC、摩托羅拉、佳能和現已解散的索尼愛立信。 
手機，尤其是智能手機，以及平板電腦的出現，改變了消費與移動MEMS器件的采購格局。2011年按金額計算，手機與平板電腦合計占有60%的消費與MEMS市場，預計該份額到2016年將升至67%。與此形成對比的是，游戲對于該領域的重要性已不如2007年，當時任天堂是消費與移動MEMS器件的最大買家。 蘋果和三星的主導地位源于其手機與平板電腦產品大獲成功，而10大買家中的其它幾家在這兩個產品領域的表現則相形見絀。例如，在智能手機市場，蘋果的iPhone傲視群雄，而三星的多款智能手機也合力拿下了可觀的市場份額。 憑借一枝獨秀的iPad，蘋果在平板電腦領域的統治地位更加可怕。即使蘋果的平板電腦份額未來幾年將有所下降，擁有自身強大平板產品的三星也可能是主要受益者，結果是平板電腦領域仍將在這兩大巨頭的控制之下。 IHS iSuppli公司認為，總體消費與移動MEMS市場在智能手機與平板電腦的帶動下將繼續增長。而由于蘋果和三星預計會在這些產品領域繼續保持優異表現，它們的影響至少在未來幾年內不會減弱。 規模與主導地位不容小視 蘋果與三星在消費與移動MEMS市場舉足輕重，為二者帶來明顯好處。在這兩個巨頭面前，MEMS供應商必須做出讓步。 例如，供應商深知，只有獲得至少其中一家巨頭的賞識，才可能贏得可觀的市場份額。否則，只能小打小鬧，銷售量也上不去，無法進行大規模的市場競爭。 據說，贏得三星的生意要比獲得蘋果的訂單容易。三星遵循把任務分配給多家供應商的做法，甚至同樣的手機平臺也使用多家MEMS供應商。德國博世、法國-意大利的意法半導體和美國Kionix都向三星供應加速計，而美國InvenSense和意法半導體則向三星提供陀螺儀。美國Knowles Elec¬tronics一段時間曾是三星的獨家可信MEMS麥克風供應商，但今年中國Goertek打入了三星手機。 向蘋果供應產品更加困難。直到最近，蘋果一直堅持使用意法半導體來為iPhone和iPad提供加速計和陀螺儀。去年，蘋果約占意法半導體MEMS營業收入的大約一半。沒有跡象顯示蘋果近期將更換供應商，盡管其它廠商一直渴望獲得蘋果的訂單。但蘋果最近一年左右也略微擴大了供應商數量。蘋果使用美國Knowles和中國AAC為其iPhone 4和4S供應MEMS麥克風；使用美國亞德諾半導體為iPod nano 5th和iPad 2供應器件，AAC為新款iPad的供應商。 除了影響供應商的市場份額，蘋果與三星的優勢地位也為其帶來了令人難以置信的購買力和強大的談判能力。因此，他們享受的價格與業內其它廠商不同，三星和蘋果購買加速計與陀螺儀的價格大大低于業內其它廠商。蘋果和三星目前在加速計上面的支出目前比其它手機廠商要低20-25%，陀螺儀支出要便宜10-15%。 如此低的價格，給想獲得兩大巨頭設計訂單的廠商構成障礙。如果不能提供這么低的價格，則MEMS供應商只能與其它廠商做生意。這樣的話，這些供應商可以獲得比蘋果和三星更優厚的價格，但選擇向這兩家以外的廠商供貨，也意味著銷量會少得多。 其它買家亦發揮影響；陀螺儀是最暢銷的MEMS器件 索尼今年收購愛立信在索尼愛立信手機合資企業中的股份之后，2012年索尼的影響力與購買力都將增強。當年終排名確定之后，預計日本索尼將排名第三，領先于LG。 臺灣HTC和中國華為是目前值得關注的MEMS買家。2011年HTC排名第七，但其MEMS消費量快速增加，在智能手機領域表現不錯，在平板電腦方面也很有實力。去年華為排名第16，由于其在全球中高端智能手機市場的份額快速擴大，預計MEMS消費量也會大增，可能躋身于10大MEMS買家之列。 在所有消費與移動MEMS器件中，陀螺儀2011年營業收入最高，為6.64億美元。加速計次之，營業收入為5.466億美元。這兩類傳感器開始整合成為六軸慣性測量單元。 2015年以后，消費者使用智能手機與平板電腦的熱情將開始顯露初步減弱跡象，屆時消費與移動MEMS市場必須尋找下一個神奇應用。筆記本電腦可能再度提供機會，尤其是超級本可能使用與目前平板電腦中一樣的傳感器內容。耳機與互動電視將分別是MEMS麥克風和MEMS運動傳感器的其它有希望的市場。 Jérémie Bouchaud是IHS公司MEMS與傳感器總監及資深首席分析師。如欲進一步了解該主題，請參閱IHS iSuppli公司即將發表的消費與移動MEMS報告。更多信息，請訪問：http://goo.gl/a9dsE |
