汽車電子市場規模穩步增長 國產化率有望迅速提升

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隨著各國政府對汽車低碳、節能、環保、安全等方面提出更高要求，汽車行業對技術升級的需求逐漸加速。隨著世界面臨著日益嚴重的能源、環境等問題，各國政府對工業排放量提出了更高要求。同時，針對日益頻發的交通事故，各國頒布系列法規政策，其中歐美日各國已將ADAS列入汽車安全法規，日本也在2014年將AEB納入安全評分體系。這些政策法規都表明汽車行業進行技術升級以降低油耗、控制排放、提升安全性能迫在眉睫。
消費者生活水平逐步提高、消費結構日益升級，對汽車的多功能性提出了更高的要求。越來越多的消費者期望在逐漸延長的駕車時間中能夠通過車載系統增添行車樂趣、進行通信處理公務等，對汽車的需求日益多元化。除了傳統通信功能外，消費者越來越多的關注汽車的娛樂、交通等聯網智能功能，車載電子產品的市場需求也逐漸擴大，市場前景廣闊。
中國目前新車汽車電子產品成本在整車成本中的占比與世界水平相比仍存較大差距，未來發展空間巨大。目前中國新車汽車電子產品成本在整車成本中的平均比重為10%，其中轎車電子產品成本比重已達10%-25%。但世界汽車電子產品成本在整車成本中平均占比達35%，我國汽車電子化、智能網聯化水平與國際平均水平相比仍存在較大差距，未來發展空間巨大，市場前景廣闊。前瞻產業研究院預計，我國汽車電子市場規模將在2020年達到1058 億美元。
中國汽車電子市場規模及預測

資料來源：前瞻產業研究院整理
雖然中國乘用車市場逐步趨于中低增速發展，但可以發現，近年來自主品牌車競爭實力正明顯加強，銷量呈現高增長的新態勢，增速遠超合資品牌，特別在SUV、新能源汽車領域，國產自主品牌已超半壁江山。2014年起自主品牌車市占率持續上升，由38.44%逐步提升至43.90%，2017年中國乘用車前十企業自主品牌占據三席。自主品牌部分已成為各車企主力增長點，如上汽集團2017年全年累計銷量693萬輛，同比增長6.8%。其中自主品牌上汽乘用車累計銷量達52.2萬輛，較2016年增長62.27%。
2001-2017年中國乘用車銷量情況

資料來源：前瞻產業研究院整理
目前，汽車電子行業市場競爭激烈，行業集中度低且細分市場格局不一，高端產品領域目前供應商主要為歐美、日本等國的汽車零部件廠商。由于技術水平領先、先發優勢明顯、品牌實力突出，全球前十大知名零部件廠商如偉世通、大陸、德爾福等在汽車電子市場擁有較高的市占率，且較早紛紛進入中國布局。全球汽車電子市場亦主要集中于歐洲、北美、日本等地。
全球汽車電子市場格局                                                                                                            

資料來源：前瞻產業研究院整理
隨著國家大力推行行業電子信息化、我國汽車電子行業技術水平的不斷提升，加上本土企業的本優勢和靈活的市場策略，我國本土部分汽車電子廠商成長迅速，開始逐步進入本土自主汽車品牌以及部分國際品牌汽車廠商的供應體系。

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