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來(lái)源：愛(ài)集微 近幾年，國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，初出茅廬便能迅速完成巨額融資，使這個(gè)賽道備受外界關(guān)注，質(zhì)疑聲也從未間斷。 不過(guò)，自去年10月美國(guó)制裁新政推出以后，熱鬧的國(guó)產(chǎn)GPU行業(yè)便速凍降溫。直到幾天前，媒體的一篇報(bào)道又將沉寂了數(shù)月的國(guó)產(chǎn)GPU話題送上了風(fēng)口浪尖，圍觀者滿意地咀嚼著戲謔文字下的精彩故事，將平日嚴(yán)肅枯燥的工作和沉悶的投資行情拋之腦后。 與之形成鮮明對(duì)比的，是國(guó)內(nèi)所有秣馬厲兵、枕戈待旦的GPU企業(yè)，他們眼里沒(méi)有八卦，只有對(duì)國(guó)產(chǎn)GPU中場(chǎng)戰(zhàn)局的復(fù)盤(pán)和下半場(chǎng)的策略規(guī)劃。 針對(duì)近日的GPU話題，集微網(wǎng)第一時(shí)間采訪到了壁仞科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO張文。張文表示：“對(duì)于國(guó)產(chǎn)GPU的未來(lái)，我和我的團(tuán)隊(duì)充滿信心，這種信心正是造就我們團(tuán)隊(duì)凝聚力的核心要素。2023年將是國(guó)產(chǎn)GPU百花齊放后務(wù)實(shí)發(fā)展的關(guān)鍵一年，整條賽道都已經(jīng)進(jìn)入了拼產(chǎn)品落地的階段。國(guó)產(chǎn)GPU能否成功，關(guān)鍵要看我們能否摒棄雜音，專注在產(chǎn)品落地這臨門(mén)一腳�！� 回顧上半場(chǎng)：硬的抉擇 如張文所說(shuō)，國(guó)內(nèi)高端GPU玩家越來(lái)越多，回顧上半場(chǎng)開(kāi)局時(shí)，這些玩家的打法卻各不相同。產(chǎn)品路徑主要分成了GPGPU和圖形渲染GPU兩大類別，前者有壁仞科技、登臨、沐曦、天數(shù)智芯、珠海芯動(dòng)力等，后者則有礪算、深流微、瀚博、芯瞳、格蘭菲等，也有全功能GPU定位的摩爾線程。 對(duì)于能夠活過(guò)3年，并且順利推出產(chǎn)品的GPU創(chuàng)業(yè)公司，路徑選擇這種事關(guān)公司存亡的戰(zhàn)略性決策必然是團(tuán)隊(duì)內(nèi)在基因和市場(chǎng)形勢(shì)做出的判斷，背后往往是枯燥的市場(chǎng)分析數(shù)字、海量的客戶調(diào)研數(shù)據(jù)，而不是像近期故事中武俠小說(shuō)般的門(mén)派斗爭(zhēng)。 以壁仞科技為例，一些創(chuàng)業(yè)初期常見(jiàn)的觀點(diǎn)分歧如果長(zhǎng)期存在，這家公司恐怕難以走到如今產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、送測(cè)客戶和小規(guī)模落地的階段。 關(guān)于壁仞科技的路徑選擇問(wèn)題，該公司聯(lián)席CEO李新榮告訴集微網(wǎng)：“雖然GPGPU和圖形渲染GPU有各自不同的技術(shù)難點(diǎn)和市場(chǎng)特征，但他們有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是需要大量人才和資金的投入，對(duì)于一家尚在早期的初創(chuàng)企業(yè)，同時(shí)在兩條賽道進(jìn)行兩款產(chǎn)品的研發(fā)挑戰(zhàn)巨大。因此壁仞科技選擇聚焦用于通用計(jì)算的GPGPU賽道，優(yōu)先在AI這個(gè)發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)更大的應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。當(dāng)然，我們對(duì)未來(lái)的布局遠(yuǎn)不止于GPGPU，我們也在其他領(lǐng)域進(jìn)行了相應(yīng)布局，進(jìn)行了一些研發(fā)所需的前期準(zhǔn)備工作�！� 大多數(shù)GPU企業(yè)都與壁仞科技一樣，在兩條路徑中做硬的抉擇。對(duì)此，沐曦CTO楊建指出，兩條路徑的顯存類型、容量和帶寬差異比較大，最終軟件生態(tài)、成本需求、生產(chǎn)工藝選擇也不同，因此國(guó)內(nèi)GPU創(chuàng)業(yè)大多數(shù)會(huì)從團(tuán)隊(duì)建設(shè)、研發(fā)成本、生產(chǎn)工藝、目標(biāo)市場(chǎng)等因素出發(fā)， 選擇最適合自己?jiǎn)我划a(chǎn)品路徑入手，因?yàn)殡p線作戰(zhàn)不僅難以保證公司實(shí)現(xiàn)基本營(yíng)收，還會(huì)造成資源緊張，這在對(duì)于人員、資金要求巨大的GPU行業(yè)非常危險(xiǎn)。 登臨科技是另一家選擇GPGPU賽道開(kāi)局的本土企業(yè)，該公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李建文在談到抉擇的初衷時(shí)指出，AI計(jì)算是過(guò)去7-8年最高速增長(zhǎng)的賽道，如今傳統(tǒng)的GPU產(chǎn)品在市場(chǎng)上早以被數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品（計(jì)算為主）超出。 以全球最大的GPU企業(yè)英偉達(dá)為例，該公司最新財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度在游戲和數(shù)據(jù)中心的銷售額分別是72億美元和110億美元。而且在越來(lái)越多的場(chǎng)合中，英偉達(dá)也都自稱是一家計(jì)算公司。 李建文表示，雖然通用計(jì)算和圖形渲染最終會(huì)殊途同歸，但國(guó)內(nèi)玩家仍應(yīng)該先選擇適合的單一路徑入場(chǎng)，這就要考慮到哪條路徑更容易落地。 李建文首先提到：“相對(duì)而言，GPGPU的產(chǎn)品周期和客戶切換難度更可控。反觀渲染產(chǎn)品的壁壘則更深，面對(duì)消費(fèi)者的游戲卡不但要二進(jìn)制兼容，其對(duì)生態(tài)的要求也更高，在市場(chǎng)幾乎被國(guó)際頭部企業(yè)占領(lǐng)的情況下，初創(chuàng)企業(yè)很難在夾縫中生存下來(lái)�！� 另外，李建文還強(qiáng)調(diào)，AI計(jì)算是一個(gè)變化的市場(chǎng)，初創(chuàng)企業(yè)能在變化中看到機(jī)會(huì)。而圖形渲染GPU是一個(gè)非常固定的市場(chǎng)，小公司落地必然會(huì)更加艱難。 從目前各公司的融資情況也不難看出，選擇GPGPU這條技術(shù)路徑得到了更多的資本認(rèn)可。但在渲染GPU這條更難的路上，瀚博半導(dǎo)體、芯瞳等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始傳出捷報(bào)，陸續(xù)都有高性能產(chǎn)品發(fā)布。 第一批國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)對(duì)于路徑選擇的上半場(chǎng)已經(jīng)基本結(jié)束，各家企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)始體現(xiàn)出差異化，包括時(shí)間節(jié)點(diǎn)和性能差異，而在這種差異化背后，GPU企業(yè)在下半場(chǎng)戰(zhàn)局中還面臨著同一個(gè)難題，即軟件適配、產(chǎn)品落地等應(yīng)用和銷售的問(wèn)題。 展望下半場(chǎng)：軟的較量 張文在上文指出，整個(gè)國(guó)產(chǎn)GPU賽道都已經(jīng)進(jìn)入了拼產(chǎn)品落地的階段。他領(lǐng)導(dǎo)下的壁仞科技也是率先踏入下半場(chǎng)戰(zhàn)局的企業(yè)之一，該公司產(chǎn)品的落地情況自然而然成為了業(yè)界焦點(diǎn)。 壁仞科技總裁徐凌杰在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)表示，一款GPGPU產(chǎn)品合格與否，關(guān)鍵在于其落地的表現(xiàn)，而軟件棧則是產(chǎn)品落地最核心的要素。 正如芯片硬件需要2-3年的開(kāi)發(fā)周期，軟件棧開(kāi)發(fā)和優(yōu)化、算法模型的適配等開(kāi)發(fā)也需要企業(yè)在流片后繼續(xù)投入大量時(shí)間和人力。徐凌杰指出，作為產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者，國(guó)內(nèi)GPGPU初創(chuàng)企業(yè)在基于自研軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)的條件下，通常一款GPGPU從點(diǎn)亮到完成硬件調(diào)優(yōu)、性能爬坡，再到軟件棧建設(shè)達(dá)到送測(cè)要求，往往還需要1年左右的時(shí)間。 “這一過(guò)程充滿了各種技術(shù)挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)不僅僅是壁仞科技遇到的，而是整個(gè)賽道所有玩家都無(wú)法回避的問(wèn)題。當(dāng)然，如果能夠在軟件棧開(kāi)發(fā)上不斷產(chǎn)生技術(shù)積累，并且逐步形成生態(tài)，那這個(gè)產(chǎn)品落地的過(guò)程會(huì)越來(lái)越快，而這也是壁仞科技今年加大軟件開(kāi)發(fā)層面投入的關(guān)鍵目標(biāo)，”徐凌杰如是說(shuō)。 進(jìn)度同樣領(lǐng)先的GPGPU明星企業(yè)天數(shù)智芯也指出，軟件適配確實(shí)是整個(gè)行業(yè)需要共同面對(duì)的問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)的軟件生態(tài)幾乎90%的AI應(yīng)用都基于國(guó)外主流廠商的軟件方案，這是國(guó)內(nèi)GPGPU發(fā)展的痛點(diǎn)。因此，天數(shù)智芯在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)之初即關(guān)注到客戶需要最大限度的降低跨平臺(tái)開(kāi)發(fā)成本。 英偉達(dá)在2022年宣布全球有300萬(wàn)程序員開(kāi)發(fā)基于CUDA軟件生態(tài)的應(yīng)用，其在CUDA軟件生態(tài)上構(gòu)建了多個(gè)應(yīng)用方向，例如高性能計(jì)算、人工智能、醫(yī)學(xué)圖像、大數(shù)據(jù)處理、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人系統(tǒng)、量子計(jì)算、加解密等。 沐曦CTO楊建指出，按照中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)英偉達(dá)35%的營(yíng)收來(lái)推算，中國(guó)大約有90萬(wàn)CUDA程序員。能夠讓中國(guó)90萬(wàn)CUDA程序員實(shí)現(xiàn)0成本遷移的軟件生態(tài)系統(tǒng)將贏得市場(chǎng)，并最大程度保證客戶的盈利空間和客戶經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性。 軟件適配計(jì)算機(jī)主板系統(tǒng)、顯示器型號(hào)和操作系統(tǒng)版本等方面都需要持續(xù)提高，因此楊建認(rèn)為，截至2022年國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)品銷售還處于初級(jí)階段，目前的產(chǎn)品也主要面向特定領(lǐng)域銷售，而這些領(lǐng)域的訂單受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期影響。 一位業(yè)內(nèi)人士也直言，目前的國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)品還沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)力，只能零散打入信創(chuàng)領(lǐng)域，但信創(chuàng)作為非商業(yè)市場(chǎng)，其市場(chǎng)空間并不大，因?yàn)閲?guó)際領(lǐng)導(dǎo)廠商的產(chǎn)品不但價(jià)格更低，性能和可靠性也更好。 不過(guò)，除了信創(chuàng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)GPU還在其他領(lǐng)域積極滲透。天數(shù)智芯高管就告訴集微網(wǎng)，國(guó)產(chǎn)GPU在泛安防、云平臺(tái)、大模型以及金融醫(yī)療等領(lǐng)域都有廣泛的適用場(chǎng)景，且公司的產(chǎn)品已經(jīng)在上述提到的領(lǐng)域中開(kāi)始應(yīng)用。 不難看出，大多數(shù)國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)并非閉門(mén)造車，同時(shí)也在苦心鉆研軟件適配這本難念的經(jīng)。也只有大家齊心協(xié)力將生態(tài)完善，共同撕開(kāi)產(chǎn)品落地的口子，國(guó)產(chǎn)GPU廠商才能真正將跑分?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)換成為國(guó)內(nèi)各行發(fā)展所需要的澎湃算力。 一位熟悉國(guó)內(nèi)GPU行業(yè)市場(chǎng)情況的資深人士告訴集微網(wǎng)，可能部分新成立的公司遇到了一些暫時(shí)的困難，但目前國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)之間進(jìn)度區(qū)別并不大，軟件適配程度也暫時(shí)沒(méi)有明顯的孰強(qiáng)孰弱之分。歷史上半導(dǎo)體公司第一代產(chǎn)品就堪稱完美的極少，應(yīng)該給國(guó)產(chǎn)GPU多一些包容，多一些時(shí)間。 終局思考：中美脫鉤下的出路 除了路徑選擇和產(chǎn)品落地的難題，中美科技脫鉤大環(huán)境下的供應(yīng)鏈問(wèn)題也是每一家國(guó)內(nèi)GPU的必修課。短期內(nèi)，登臨科技李建文表示，國(guó)產(chǎn)GPU的性能指標(biāo)受到了直接影響，企業(yè)應(yīng)盡快思考如何在高效率兼容的前提下通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新來(lái)解決產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，從而在增量細(xì)分市場(chǎng)上先切入，并不斷更新?lián)Q代和增強(qiáng)能力，從而保證長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。 “商業(yè)市場(chǎng)的核心是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，”李建文如是說(shuō)。 另外，李建文還認(rèn)為，目前美國(guó)限制是完全按照英偉達(dá)產(chǎn)品的思路制定的，需要同時(shí)碰到 I/O 和理論算力兩條線才會(huì)受到影響。這也說(shuō)明，在架構(gòu)上照搬英偉達(dá)或者其它市售 IP 的路線，不僅商業(yè)上性價(jià)比無(wú)法勝過(guò)已有的產(chǎn)品，在管控下受到的影響也越來(lái)越大。在大的GPU 市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)還是需要找到新的增量市場(chǎng)，做差異化創(chuàng)新才能抓住長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。 聚焦整個(gè)國(guó)內(nèi)GPU行業(yè)，壁仞科技聯(lián)席CEO李新榮則認(rèn)為，應(yīng)對(duì)國(guó)際政治的大環(huán)境，國(guó)內(nèi)廠商在繼續(xù)保持與現(xiàn)有供應(yīng)鏈合作伙伴的緊密協(xié)作之外，還需要整個(gè)國(guó)內(nèi)GPU產(chǎn)業(yè)鏈凝聚成一股力量，去支持國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的建設(shè)。 在談到具體細(xì)節(jié)時(shí)，沐曦CTO楊建告訴集微網(wǎng)，國(guó)內(nèi)所有的GPU企業(yè)都要深入挖掘國(guó)際化人才儲(chǔ)備，高度重視GPU IP的架構(gòu)和微架構(gòu)優(yōu)化，積極擁抱基于chiplet的體系結(jié)構(gòu)、EDA工具、生產(chǎn)工藝、封裝工藝，以降低成本、打造安全供應(yīng)鏈，同時(shí)布局全球性知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、銷售渠道國(guó)產(chǎn)GPU面臨的中場(chǎng)危機(jī)，每一家企業(yè)或許都有不同的策略來(lái)緩解。至于如何扭轉(zhuǎn)局面，或許只有同心協(xié)力才有機(jī)會(huì)在達(dá)摩克里斯之劍下突出重圍。 |
