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美國(guó)加州當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布最新預(yù)測(cè)報(bào)告，為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來重要信號(hào)：今年全球晶圓廠前端設(shè)施設(shè)備支出將較2024年小幅提升2%，達(dá)到1100億美元，并且實(shí)現(xiàn)了自2020年以來的連續(xù)六年錄得正增幅。 這一預(yù)測(cè)結(jié)果的背后，反映出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。隨著科技的飛速發(fā)展，眾多新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苄酒男枨蟛粩嗯噬蔀橥苿?dòng)晶圓廠設(shè)備支出增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。 在技術(shù)層面，人工智能（AI）、高性能計(jì)算（HPC）等前沿科技領(lǐng)域的發(fā)展，促使行業(yè)對(duì)先進(jìn)制程芯片的渴望日益強(qiáng)烈。例如，2納米以下先進(jìn)制程工藝逐漸成為頭部企業(yè)競(jìng)相追逐的目標(biāo)。以臺(tái)積電、三星和英特爾為代表的行業(yè)巨頭，紛紛加大研發(fā)投入，積極推進(jìn)2納米工藝的量產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2026年相關(guān)生產(chǎn)線將全面落地。與此同時(shí)，背面供電（Backside Power Delivery）等突破性技術(shù)也在不斷涌現(xiàn)，被視為延續(xù)摩爾定律的關(guān)鍵創(chuàng)新，通過將電源布線從晶體管正面轉(zhuǎn)移至背面，不僅能顯著降低芯片功耗，還能大幅提升芯片性能，為AI芯片、自動(dòng)駕駛處理器等對(duì)性能要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景提供有力支撐。 再看市場(chǎng)層面，存儲(chǔ)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性分化十分明顯。雖然DRAM設(shè)備支出預(yù)計(jì)在2025年同比下降6%至210億美元，但這種下滑只是階段性調(diào)整，隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)高帶寬內(nèi)存（HBM）需求的激增，三星、SK海力士等廠商已經(jīng)加快向HBM3E和DDR5技術(shù)轉(zhuǎn)型，相關(guān)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃將于2026年集中釋放，屆時(shí)DRAM設(shè)備支出有望在2026年反彈19%至250億美元 。而NAND領(lǐng)域則呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，2025年設(shè)備支出預(yù)計(jì)同比飆升54%至100億美元，2026年將再增47%至150億美元，這主要得益于AI訓(xùn)練對(duì)高速存儲(chǔ)的強(qiáng)勁需求推動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)擴(kuò)容，以及智能手機(jī)、PC廠商對(duì)大容量存儲(chǔ)升級(jí)需求的不斷增長(zhǎng)。 在區(qū)域發(fā)展上，中國(guó)繼續(xù)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中扮演著至關(guān)重要的角色。盡管面臨地緣政治壓力和出口管制的挑戰(zhàn)，中國(guó)今年仍以強(qiáng)大的預(yù)期支出穩(wěn)居區(qū)域設(shè)備投資榜首，預(yù)計(jì)支出將達(dá)380億美元，盡管同比下滑24%，但這主要是由于2024年政策補(bǔ)貼推動(dòng)的產(chǎn)能集中釋放。從中長(zhǎng)期來看，眾多本土企業(yè)仍在不斷擴(kuò)大成熟制程產(chǎn)能，以滿足汽車電子、工業(yè)控制等本土化需求。韓國(guó)則在內(nèi)存技術(shù)優(yōu)勢(shì)的加持下全力加速反超，計(jì)劃通過加速產(chǎn)能和技術(shù)升級(jí)進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，預(yù)計(jì)到2026年韓國(guó)設(shè)備投資將增長(zhǎng)26%，達(dá)到270億美元 。中國(guó)臺(tái)灣持續(xù)以臺(tái)積電為核心鞏固其在先進(jìn)制程領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，2025年設(shè)備支出預(yù)計(jì)達(dá)210億美元，2026年將增至245億美元。 SEMI警告，隨著全球晶圓廠建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，全球需要新增約50萬半導(dǎo)體從業(yè)人員 ，以滿足約50家新晶圓廠在2025年和2026年投入生產(chǎn)所需。這也提醒著各國(guó)在重視技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)，要關(guān)注人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人力支撐。 |
