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來源：全球半導體觀察 自今年下半年以來，隨著原廠大幅減產(chǎn)，智能手機新機型發(fā)表及AI PC等刺激終端消費需求，消費性電子周期回暖，可以明顯看到半導體景氣正由谷底回升。在此之際，部分芯片聞風而“漲”，半導體市場掀起新一輪漲價潮。 1 模擬芯片：ADI鳴槍，漲幅1-2成 近期，繼存儲芯片傳出大漲價后，模擬芯片漲價聲也隨之響起。據(jù)鉅亨網(wǎng)報道，全球第二模擬芯片供應商ADI（亞德諾半導體）發(fā)出漲價通知，計劃2024年2月4日開始調漲售價，漲幅預計1-2成。且針對新舊款產(chǎn)品有不同調漲幅度，希望借供應鏈低庫存契機，刺激客戶轉用新品。 據(jù)ADI漲價通知內容指出，公司重視零組件穩(wěn)定生產(chǎn)的可靠性，因此不會在可控范圍內任意停產(chǎn)零組件，為維持對客戶的供應保證，將提高部分較舊產(chǎn)品線的價格，以抵消維持生產(chǎn)帶來的成本壓力。 ADI新產(chǎn)品design-wins和更成熟的產(chǎn)品將持續(xù)年增，并表示看好產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況及未來的定價環(huán)境。此外，德州儀器減產(chǎn)動作持續(xù)，產(chǎn)業(yè)格局可望逐漸改善，從財務面來看，德州儀器存貨水準增率也開始放緩，庫存增量明顯得到控制。 對此，業(yè)界認為，由于模擬芯片在過去一年半歷經(jīng)庫存去化、價格下滑等壓力，尤其德州儀器（TI）在中國大陸采取相對積極的價格策略，也讓臺廠與其他外商承受不少壓力，此次ADI向客戶調漲報價，也象征整體市況緩步復蘇，預期未來價格環(huán)境將趨于友善。 2 存儲芯片：多家廠商調高報價，漲勢強烈 業(yè)界傳出西部數(shù)據(jù)計劃階段性提高存儲器相關售價，最高調幅至55%；三星電子擬在本季調升NAND芯片報價10%至20%之后，已決定明年第1季與第2季逐季再調漲報價20%。 另據(jù)TrendForce集邦咨詢12月初研究數(shù)據(jù)顯示，展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量價齊漲，預估全產(chǎn)品平均銷售單價漲幅將來到13%；原廠漲價態(tài)度明確，預估第四季DRAM合約價上漲約13~18%，不過需求方面的回溫程度則不如過往旺季。 同時，在DRAM、NAND Flash漲價風向帶動下，Nor Flash開始醞釀漲價，預計明年1月起漲，二季度漲幅有望進一步擴大。據(jù)業(yè)界分析，此前Nor Flash市場供過于求，隨著華邦電子、旺宏等相關廠商啟動減產(chǎn)降低庫存，加上筆電、智能手機等終端應用需求逐漸好轉，年底Nor Flash市場趨勢不斷向好，并有望于明年初啟動漲價。 此外，全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調查顯示，預估明年第一季在手機品牌持續(xù)備料的帶動下，Mobile DRAM、eMMC/UFS均價漲幅將擴大至18~23%。同時，不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，進一步墊高漲幅。 3 光刻膠：住友化學抬高產(chǎn)品價格，增幅最高25% 據(jù)韓媒引述業(yè)內人士透露，日本住友化學子公司東友精密化學向韓國半導體企業(yè)表示，由于原材料和勞動力成本上漲，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價格，增幅因產(chǎn)品而異，約為10%-20%。 業(yè)界分析，光刻膠的漲價，一方面是由于全球半導體市場的供需失衡。隨著5G、人工智能等技術的快速發(fā)展，半導體需求量持續(xù)增長，而全球產(chǎn)能有限，導致光刻膠等關鍵材料供不應求。另一方面，原材料、生產(chǎn)設備等成本的上漲也對光刻膠價格產(chǎn)生了影響。 此次住友化學漲價消息傳出，代工行業(yè)業(yè)內人士表示，如果光刻膠價格上漲，代工廠別無選擇，只能將一部分成本轉嫁給客戶（無晶圓廠），東友精密化學光刻膠價格上漲可能會導致代工廠和整個無晶圓廠行業(yè)盈利能力惡化。 4 CIS：三星提高報價，幅度25% 消息稱，手機市場需求逐步回暖，加快CIS去庫存速度，價格已進入觸底反彈階段。據(jù)媒體報道，三星電子已經(jīng)向客戶發(fā)出CIS（CMOS圖像傳感器）漲價通知，2024年首季將提高其CIS產(chǎn)品報價。 根據(jù)報道，三星電子本次漲價主要涉及3200萬像素以上規(guī)格產(chǎn)品，平均提升幅度為25%，個別產(chǎn)品上調30%。 針對三星對相關CIS產(chǎn)品漲價的主要原因，業(yè)界認為，今年下半年開始，手機品牌廠庫存逐漸接近健康水準，并開始回補庫存，這讓CIS庫存水位大幅去化。 隨著三星電子將調漲2024年CIS價格，將帶動CIS市場全面迎來漲價潮，業(yè)內人士透露，中國CIS廠商計劃跟進漲價。此前有消息稱，國產(chǎn)CIS廠商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會在12月份漲價，漲幅約為10%。 不過，針對CIS芯片漲價狀態(tài)，部分人士則認為，其實，實際的市場需求還沒有完全跟上來。 5 結語 總體而言，部分終端需求回升，拉動上游芯片增長，隨著存儲芯片、手機CIS傳感器、光刻膠等漲價潮延續(xù)至模擬芯片，同時伴隨著國際龍頭減產(chǎn)動作持續(xù)，業(yè)界認為，今年第四季乃至2024年半導體市場供需關系將得到改善，并將帶動相關業(yè)者業(yè)績回溫。 |
